Поиск дублей
Воспользуйтесь поиском дублей в сервисе, чтобы исключить повторные звонки одному клиенту или навести порядок в базе контактов. В зависимости от задач, дубли контактов можно удалить или объединить в один.
Как найти дубли
На вкладке "Контакты" выделите контакты, среди которых будет поиск дублей. После этого нажмите "Найти дубли".
Настройка поиска дублей
В окне "Настройка поиска дублей", укажите параметры, по которым будет выполнен поиск.
- Объект поиска
• только контакты — поиск дублей только среди контактов;
• только организации — поиск дублей только среди организаций;
• контакты и организации — поиск дублей производится отдельно в контактах и отдельно в организациях, после чего будут отображены оба результата.
Важно: дубли НЕ ищутся среди контактов в одной организации и среди контактов в разных организациях. - Базовый контакт
При удалении дублей базовый контакт — это контакт, который остается в сервисе. При удалении вся информация из дублирующихся контактов, включая историю переговоров, записи звонков, события и теги, удаляется вместе с контактом без возможности восстановления.
При объединении дублей базовый контакт — контакт, поля которого остаются без изменения (не удаляются и не изменяются). При объединении дублей:
— поля базового контакта остаются без изменений;
— телефоны и e-mail из дублей переносятся в базовый контакт;
— незаполненные поля в карточке базового контакта заполняются данными из дублей;
— история переговоров, записи звонков, события и теги дублирующихся контактов переносятся в базовый;
— при работе по проекту, дублирующий контакт заменяется базовым и обзвон продолжается.
Базовый контакт определяется по одному из условий:.
• имеет больше заполненных полей в карточке;
• самый ранний по дате создания;
• самый поздний по дате последнего изменения*;
• имеет больше активностей.
* последним изменением считается любое из следующих действий: редактирование полей, совершение/прием вызова, отправка e-mail ввод комментария добавление/изменение события добавление/удаление документа создание/удаление контакта (для организации).
Зачем выбирать базовый контакт при объединении дублей? История взаимодействий же сохраняется.например, у вас в базе есть 10 контактов с одинаковым номером телефона. Но актуальное имя клиента удалось выяснить только в последнем разговоре. Чтобы сохранить актуальное имя клиента после объединения дублей, нужно выбрать базовым контакт с наиболее поздней датой изменения.
- Критерии поиска
Определяют в каких полях карточек будет происходить поиск дублей.
Важно: контакты не считаются дублями при частичном совпадении по ФИО или Названию.
- Условия совпадения
Если выбрано несколько критериев для поиска, укажите, все критерии должны совпадать, или достаточно совпадения по одному из них.
Результаты поиска
Дублирующиеся контакты отображаются списком. Повторяющийся элемент выделяется красным цветом.