Поиск и настройка поиска дублей

Для того, чтобы найти все повторяющиеся контакты и/или организации в сервисе, перейдите во вкладку «Контакты». 

Image71

При нажатии на кнопку «Найти дубли» откроется окно настроек параметров поиска дублей. Выберите необходимые пункты.

Место поиска:
  • Весь аккаунт — поиск будет производиться среди контактов всех пользователей аккаунта (администраторов и менеджеров)
  • Свои контакты — поиск будет производиться только среди контактов вашего аккаунта
  • Конкретный пользователь или несколько — поиск будет производиться среди контактов выбранных пользователей
Обратите внимание: менеджеры могут искать дубли только в пределах своих контактов.Объект поиска:
  • Только контакты — поиск дублей будет производиться только среди контактов (в Прозвоне отображаются голубым цветом)
  • Только организации — поиск дублей будет производиться только среди организаций (в Прозвоне отображаются черным цветом)
  • Контакты и организации — поиск дублей производиться отдельно в контактах и отдельно в организациях, после чего будут отображены оба результата
Обратите внимание: поиск дублей НЕ осуществляется:
  1. среди контактов в рамках одной организации
  2. между контактами в разных организациях 
  • Базовый контакт — это контакт, который остается после удаления или объединения дублей. Вы назначаете его самостоятельно по одному из четырёх критериев (см.картинку ниже):
  • С помощью критериев поиска вы определяете в каких полях карточек будет происходить поиск дублей (ФИО / Название, Телефон, E-mail, ИНН). 
Обратите внимание: поиск дублей не осуществляется при частичном совпадении по ФИО или Названию.
  • Автоматическая проверка дублирующихся контактов — это режим, при котором в момент создания контактов и организаций сервис будет автоматически проверять наличие данных в базе. Для предотвращения возникновения дублей выберите соответствующий пункт.
Screenshot 2

При выбранном режиме «Автоматическая проверка дублирующихся контактов» в момент создания контакта появится сообщение о дубле.

Image74

Дублирующиеся контакты отображаются списком, повторяющийся элемент (номер телефона, e-mail) выделяется красным цветом.

Image72