О чём статья. «Скорозвон» — не CRM в чистом виде, а сервис, объединяющий телефонию, CRM, e-mail и напоминания в единый инструмент для звонков и ведения продаж. В статье подробно разобрана CRM-составляющая сервиса: загрузка и выгрузка клиентской базы из Excel с разделением на контакты-лица и контакты-организации, хранение полной истории переговоров с комментариями и записями звонков, напоминания о повторных звонках и встречах, передача контактов между менеджерами на время отпуска или болезни и отправка писем и готовых коммерческих предложений прямо из карточки клиента.
В этой статье:
Что включает в себя CRM часть сервиса «Скорозвон»
Загрузка и выгрузка данных о клиентах (клиентской базы)
Загружать данные о клиентах можно автоматически из Excel, либо вручную, заполняя карточки контактов. Скорозвон разбивает всю базу на два вида контактов: контакт как физическое лицо и контакт-организация. Для организаций в карточках добавляются такие данные, как ИНН, сайт, сфера деятельности, контактные лица. Выгружать данные можно также в Excel.Ведение и хранение истории переговоров с клиентами
В процессе работы с клиентами, при входящих и исходящих звонках, которые менеджер совершает прямо в карточке контакта, он может редактировать данные о контактах (добавлять новые телефоны, новые контактные лица), оставлять комментарии по ходу разговора. Кроме того, что сохраняется каждый комментарий, и отправленные письма клиенту, фиксируются абсолютно все звонки, в том числе записи разговоров. Эта информация неограниченное время хранится в карточке компании до удаления контакта.
Напоминания о повторных звонках
Так как удаленная работа с клиентами по телефону часто сопровождается постоянными перезвонами, то в Скорозвоне предусмотрена возможность создавать напоминания на повторные звонки, на встречи и отправку писем. Менеджеры могут устанавливать задачи на будущее, а в нужный день система сама напомнит пользователю о необходимости связаться с конкретным клиентом.
