8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

Битрикс24 → Скорозвон

Настройка интеграции из Битрикс24 в Скорозвон делается только в Скорозвоне, дополнительных настроек в Битрикс24 не требуется.

Настройка

  1. Зайдите в ваш аккаунт в Скорозвоне Настройки → Интеграции → Битрикс24.
  2. Выберите раздел Из Битрикс24 в сервис.
  3. Введите название настройки.
  4. Выберите что передавать в сервис, лид или компания и контакт.
  5. Укажите источник и статус для лида или воронку и стадию воронки для компании и контакта, из которых будут передаваться контакты в Скорозвон.
  6. Укажите место добавления:
    • Сотрудник — выберите одного или группу сотрудников, между которыми будут распределяться лиды или сделки при передаче в Скорозвон.
    • Проект — выберите из списка проект или проект обзвона роботом , в который будут добавлены лиды или сделки для автоматического прозвона.
  7. Если хотите, чтобы при повторном перемещении лида или сделки в настроенный этап, контакту совершался повторный звонок, оставьте чекбокс "Совершать звонок при повторном добавлении в проект" выбранным.
  8. Из Битрикс24 в сервис

  9. Проставьте соответствия полей в Битрикс24 с полями в сервисе. Нужное поле можно найти с помощью поиска в выпадающем списке.

    Выпадающий список с набором полей в Битрикс24 состоит из трех блоков:

    • Лид или Сделка. Набор полей лида или сделки, в зависимости от того, что выбрано в поле "Передавать в сервис".
    • Контакт. Набор полей контакта, который может быть привязан к лиду, сделке или компании.
    • Компания. Набор полей компании, которая может быть привязана к лиду или сделке.

    В начале каждого блока серым выделено его название.

    Blocks In Select B24

    Выпадающий список с набором полей в сервисе состоит из двух блоков:

    • Организация. Набор полей организации.
    • Контакт. Набор полей контакта.

    Для проставления соответствий доступны только те поля, которые выбраны видимыми в настройке полей в сервисе.

    После выбора поля, в скобках перед названием отображается принадлежность поля к сущности.

    Пример:(Лид) Название → (Организация) Название.

    Examp B24 Setting

    Это означает, что название из лида в Битрикс24 будет передано в название организации в Скорозвоне.

Что передавать из Битрикс24

Лид

Если у вас в Битрикс24 вся информация о клиенте находится в лиде.

  • в выпадающем списке выберите из блока с полями Лида название поля, которое нужно для отображения оператору во время разговора с клиентом.
  • добавьте остальные поля, которые понадобятся оператору во время разговора с клиентом.

Пример набора полей для передачи лида.

Examp B24 Lead

Лид + Компания + Контакт

Если у вас в Битрикс24 информация о клиенте находится в лиде и в компании и контакте, которые привязаны к лиду.

  • в выпадающем списке выберите из блока с полями Лида название поля, которое нужно для отображения оператору во время разговора с клиентом.
  • затем в этом же выпадающем списке выберите из блока Компания названия полей, которые нужно передать в сервис.
  • аналогично проставьте соответствия для полей из блока Контакт.

Пример набора полей для передачи лида с привязанными к нему компанией и контактом:

Examp B24 Lead Company Contact

Компания + Контакт

Если у вас в Битрикс24 информация о клиенте находится в компании и контакте.

  • в выпадающем списке выберите из блока с полями Компании название поля, которое нужно для отображения оператору во время разговора с клиентом.
  • затем в этом же выпадающем списке выберите из блока Контакт название полей, которые еще нужно передать в сервис.

Пример набора полей для передачи компании и контакта:

Examp B24 Company Contact

Компания + Контакт + Сделка

Если в Битрикс24 важная во время разговора информация о клиенте находится в сделке.

  • в выпадающем списке выберите из блока с полями Компании название поля, которое нужно для отображения оператору во время разговора с клиентом.
  • затем в этом же выпадающем списке выберите из блока Контакт название полей компании, которые нужно передать в сервис.
  • аналогично проставьте соответствия для полей из блока Сделка.

Пример набора полей для передачи компании, контакта и сделки:

Examp B24 Deal Company Contact

Важно! Чтобы было кому звонить, проставьте соответствие для номера телефона.

Что создавать в Скорозвоне

Организацию

Если вам в Скорозвоне нужны организации без вложенных контактов, выбирайте только поля из блока Организация.

Examp Sk Company

Контакт

Если вам в Скорозвоне нужны просто контакты, выбирайте поля только из блока Контакт.

Examp Sk Contact

Организацию + Вложенный контакт

Если вам в Скорозвоне нужны организации с вложенными контактами, выбирайте поля из блока Организация и из блока Контакт.

Examp Sk Company Contact