Заявки с E-mail

В разделе:

Настройка учётной записи
Пароль для внешнего приложения
Проверка почты
Фильтрация сообщений
Что создавать в сервисе
Соответствие полей
Особенности

Настройте автоматическое создание контактов или организаций в сервисе из заявок, которые поступают вам на e-mail.

Интеграцию «Заявки с e-mail» можно настроить в сервисе: Имя → Интеграции → Заявки с e-mail.

Настройка учётной записи

• Укажите имя учетной записи.
• Выберите нужный почтовый сервер из списка.
• В поле «Логин» укажите полный адрес электронной почты (пример: example@example.com).
• В поле «Пароль» укажите специальный пароль для внешнего приложения.

Пароль для внешнего приложения

Это специальный пароль, который устанавливается в настройках стороннего сервиса (например, Yandex или Mail) и используется во внешних приложениях вместо обычного пароля.

Специальный пароль позволяет контролировать доступ к личному аккаунту и защищает конфиденциальные данные — используя его, злоумышленник не сможет войти в ваш аккаунт.

Как создать пароль для Yandex:

1. Авторизуйтесь в аккаунте почты.

2. Откройте вкладку «Безопасность».

3. В разделе «Доступ к вашим данным» выберите «Пароли приложений».

4. В подразделе «Создать пароль приложения» выберите тип приложения «Почта».

5. Придумайте название пароля (например, «Скорозвон»).

6. Нажмите кнопку далее. Скопируйте пароль и вставьте его в поле «Пароль» на странице настройки интеграции в Скорозвоне.

Как создать пароль для Mail:

1. Авторизуйтесь в аккаунте почты.

2. Перейдите в настройки почты (шестерёнка в левом нижнем углу).

3. Откройте: Все настройки → Безопасность → Пароли для внешних приложений → Создать.

4. Придумайте название пароля (например, «Скорозвон»).

5. Выберите тип протокола IMAP (обеспечивает доступ к электронной почте).

6. Нажмите кнопку «Продолжить». Скопируйте пароль и вставьте его в поле «Пароль» на странице настройки интеграции в Скорозвоне.

Проверка почты

Укажите периодичность проверки почты. Если ежедневно вам поступает большое количество заявок, которые необходимо обрабатывать мгновенно, укажите минимальную периодичность проверки почты — одну минуту. Если же писем поступает мало, и скорость ответа не важна, то значение можно увеличить.

Фильтрация сообщений

Для обработки только определённых писем настройте фильтр.

• Тема содержит — фильтр по совпадению темы с введенным условием. Только выбранные письма попадут в сервис для обработки.
• От кого — фильтр по отправителю. Вы можете указать несколько значений через пробел, запятую, точку с запятой или часть почтового адреса, например, @yandex.ru, тогда все попадающие под условие письма будут загружаться в виде лидов в сервис.
• Тело письма содержит — фильтр по содержимому письма. Если в теле письма присутствует указанный текст, то письмо попадет в сервис.

Что создавать в сервисе

Что создавать 

Укажите, какую сущность создавать в сервисе при поступлении новой заявки, контакт или организацию. В сервисе будет создан выбранный лид с соответствующими полями.

Если необходимо, то выберите тег, который будет присвоен созданному лиду. Для выбора тега активируйте чекбокс. Можно выбрать, как один, так и несколько тегов, созданных на аккаунте.

Место добавления

• Выберите место добавления лида: проект или сотрудника.
• Проект можно выбрать один из созданных на аккаунте.
• Сотрудников можно выбрать, как одного, так и несколько.

Соответствие полей

Необходимо настроить соответствие между сервисом «Скорозвон» и текстом письма: какие данные должны загружаться из письма клиента в соответствующие поля карточки контакта в Скорозвоне.

Особенности

• Письма с вложениями и подписями могут не обрабатываться сервисом.
• Сервис может обрабатывать только непрочитанные письма.
• Если настроен дополнительный сторонний клиент, который прочитывает письма раньше Скорозвона, то заявки с e-mail приходить не будут. В таком случае лучше создать отдельную почту, на которую будут приходить письма для формирования заявок с e-mail, настроить ее в Скорозвоне.
• Если у вас есть настроенное поле с типом «Дата и время» и вы хотите загружать в него информацию из заявки с сайта, то необходимо, чтобы данные приходили в формате 2021-07-01T10:21:00+05:00. Таким образом, если в сервисе у вас установлено время Екатеринбурга (UTC+05:00), то в карточке клиента вы увидите 01.07.2021 10:21. Это необходимо, чтобы сервис понял к какой часовой зоне приводить полученное время. По умолчанию время хранится в формате UTC.