Отчет «События»

Отчёт содержит информацию о событиях (напоминаниях о повторных звонках, отправке писем, встречах и др.) и клиентах, для которых они были созданы. С помощью фильтра можно выбрать тип событий, статусы (выполнено / просрочено) и пользователей.

Отчёт не отображается в интерфейсе сервиса, вы можете только выгрузить его в Excel.

Важно! Вы можете открыть доступ к этому отчёту менеджерам и разрешить им тем самым выгружать данные в Excel. При этом менеджер будет видеть данные только по своим контактам.

Чтобы разрешить менеджерам выгружать отчёт, в ниспадающем списке в соответствующем пункте выберите нужных менеджеров.

Выгруженный отчёт имеет следующий вид:

Он содержит следующие данные: дата наступления события, время наступления события, тип события, комментарий (указанный при создании события), клиент, телефон, e-mail, регион, город, адрес, описание, дата создания, статус события (просрочено, выполнено или пустое, если дата события ещё не наступила), автор.