Главная / Мануал / Сценарии / Автоматическая подстановка информации о клиенте

Автоматическая подстановка информации о клиенте

В разделе:

Где и как используется
Список ключей
Работа с кастомными (пользовательскими) полями

Автоматическая подстановка информации о клиенте экономит время при работе по скрипту, отправке писем клиенту или при отправке информации о клиенте на заданный e-mail.

Где и как используется

В тексте сценария.

Вместо пробелов в скрипте, в которые менеджер во время разговора подставляет нужные значения из карточки клиента.

При создании сценария используйте ключи значений. Во время разговора ключи автоматически заменяются на данные клиента, с которым разговаривает сотрудник. Заменяются все, кроме ключей: %ИСТОРИЯ%, %ИСТОРИЯ1%, %ЗАПИСЬ%, %ЗАПИСЬ1%.

В шаблоне письма

Для коммерческого предложения. В шаблоне письма используйте ключ %ФИО%. При отправке письма, этот ключ автоматически заменится на ФИО клиента, которому отправляется письмо.
Для отправки информации о клиенте на почту. Подходит, если отправляете информацию о клиентах на почту заказчику или для связки с crm-системой.

В названиях сделок в Битрикс24 и amoCRM.

В настройках интеграции в названии задачи или сделки укажите «Лид от %ОТВЕТСТВЕННЫЙ%». В этом случае в crm видно, кто из сотрудников в Скорозвоне привел лида и кому после совершения сделки выплачивать вознаграждение.

Список ключей

Ключи соответствующие полям в карточке.

Передаются значения из одноименных полей для контакта, с которым разговаривали или отправили письмо. Если значение в карточке пустое или у контакта нет этого поля, значение не выводится.

Значения полей телефоны, e-mail или теги передаются через точку с запятой и пробел.

%ФАМИЛИЯ%	Значение первого слова из поля ФИО контакта. Пример: Кузнецов Сергей Викторович %ФАМИЛИЯ% = Кузнецов
%ИМЯ%	Значение второго слова из поля ФИО контакта. Пример: Кузнецов Сергей Викторович %ИМЯ% = Сергей
%ОТЧЕСТВО%	Значение третьего слова из поля ФИО контакта. Пример: Кузнецов Сергей Викторович %ОТЧЕСТВО% = Викторович
%ТЕЛЕФОНЫ%	Все номера телефонов контакта или организации, перечисленные через точку с запятой.
%EMAIL%	Все e-mail контакта или организации, перечисленные через точку с запятой.
%ГОРОД%
%АДРЕС%
%РЕГИОН%
%СФЕРА_ДЕЯТЕЛЬНОСТИ%
%ДОЛЖНОСТЬ%
%САЙТ%
%ИНН%
%КПП%
%ТЕГИ%	Все теги контакта или организации, перечисленные через точку с запятой.
%ОПИСАНИЕ%
%ОТВЕТСТВЕННЫЙ%	Значение поля ответственный за контакт. Не передает значение ответственного за звонок.

Универсальные ключи

%ФИО%	Передает полное наименование организации или ФИО клиента.
%КОНТАКТ%	Передает значения основных полей карточки клиента, с которым был разговор.Пользовательские поля сервис не передает.
%КЛИЕНТ%	Передает значения основных полей всех контактов, включая организацию и вложенные контакты. Для контакта, с которым выполнялось действие. Например, звонок был контакту в организации, в которой есть еще один контакт. При использовании ключа выведутся значения основных полей организации и обоих контактов. Пользовательские поля сервис не передает.
%ИСТОРИЯ%	Передает всю историю взаимодействия по контакту, в том числе содержимое анкеты, если она связана со сценарием и была заполнена. Если анкета была заполнена несколько раз, то передаст все варианты заполнения.
%ИСТОРИЯ1%	Число указывает на количество действий из истории: Пример: %ИСТОРИЯ1% — самое новое действие с клиентом, в том числе содержимое анкеты, если она связана со сценарием и была заполнена. Если анкета была заполнена несколько раз, то передаст самый последний(свежий) вариант заполнения.; %ИСТОРИЯ2% — передаст последние два действия с клиентом и так далее.
%ЗАПИСЬ%	Передает последнюю запись разговора с клиентом в формате mp3.
%ЗАПИСЬ1%	Число указывает количество записей разговора. Пример: %ЗАПИСЬ1% — последняя запись разговора с клиентом; %ЗАПИСЬ3% — передаст три записи. Это максимальное количество.

Работа с кастомными (пользовательскими) полями

Формат ключа для кастомного поля.

Для подстановки значения используется формат: %FIELD_ID%

FIELD_ID — это уникальный идентификатор пользовательского поля в системе. Получить ID можно через инструменты разработчика браузера.

Порядок действий:

Перейдите в раздел «Настройка полей».
Откройте инструменты разработчика (F12).
Перейдите во вкладку Network.
Найдите в блоке Name запрос со строкой fields.
Кликните на fields.
Перейдите во вкладку Preview.
В списке отобразятся все поля карточки с их ID.
Используйте соответствующий ID нужного вам поля.

Важно:

ID необходимо вставлять обычным текстом без форматирования.

Используйте вставку через Ctrl + Shift + V.

Если вставить значение с форматированием, подстановка может не сработать.