Автоматическая подстановка информации о клиенте
Экономит время при работе по скрипту, отправке писем клиенту или при отправке информации о клиенте на заданный e-mail.
Где и как используется
В тексте сценария. Вместо пробелов в скрипте, в которые менеджер во время разговора подставляет нужные значения из карточки клиента.
При создании сценария используйте ключи значений. Во время разговора ключи автоматически заменяются на данные клиента, с которым разговаривает сотрудник.
В шаблоне письма
- для коммерческого предложения. Например, чтобы не тратить время на обращение по имени в коммерческом предложении. В шаблоне письма используйте ключ %ФИО%. При отправке письма, этот ключ автоматически заменится на ФИО клиента, которому отправляется письмо.
- для отправки информации о клиенте на почту. Подходит, если отправляете информацию о клиентах на почту заказчику или для связки с crm-системой.
В названиях сделок в Битрикс24 и amoCRM. В настройках интеграции в названии задачи или сделки укажите "Лид от %ОТВЕТСТВЕННЫЙ%". В этом случае в crm видно, кто из сотрудников в Скорозвоне привел лида и, кому после совершения сделки выплачивать вознаграждение.
Список ключей
Ключи соответствующие полям в карточке
Передаются значения из одноименных полей для контакта, с которым разговаривали или отправили письмо. Если значение в карточке пустое или у контакта нет этого поля, значение не выводится.
Значения полей телефоны, e-mail или теги передаются через точку с запятой и пробел.
| %ФАМИЛИЯ% | значение первого слова из поля ФИО контакта. Пример: Кузнецов Сергей Викторович %ФАМИЛИЯ% = Кузнецов |
| %ИМЯ% | значение второго слова из поля ФИО контакта. Пример: Кузнецов Сергей Викторович %ИМЯ% = Сергей |
| %ОТЧЕСТВО% | значение третьего слова из поля ФИО контакта. Пример: Кузнецов Сергей Викторович %ОТЧЕСТВО% = Викторович |
| %ИМЯ_ОТЧЕСТВО% | значение второго и третьего слов из поля ФИО контакта. Пример: Кузнецов Сергей Викторович %ИМЯ_ОТЧЕСТВО% = Сергей Викторович |
| %ТЕЛЕФОНЫ% | все номера телефонов контакта или организации, перечисленные через точку с запятой |
| %EMAIL% | все e-mail контакта или организации, перечисленные через точку с запятой |
| %ГОРОД% | |
| %АДРЕС% | |
| %РЕГИОН% | |
| %СФЕРА_ДЕЯТЕЛЬНОСТИ% | |
| %ДОЛЖНОСТЬ% | |
| %САЙТ% | |
| %ИНН% | |
| %КПП% | |
| %ТЕГИ% | все теги контакта или организации, перечисленные через точку с запятой |
| %ОПИСАНИЕ% | |
| %ОТВЕТСТВЕННЫЙ% | значение поля ответственный за контакт. Не передает значение ответственного за звонок |
Универсальные ключи
| %ФИО% | передает полное наименование организации или ФИО клиента |
| %КОНТАКТ% | передает значения всех полей карточки клиента, с которым был разговор |
| %КЛИЕНТ% | передает значения всех полей всех контактов, включая организацию и вложенные контакты, для контакта, с которым выполнялось действие. Например, звонок был контакту в организации, в которой есть еще один контакт. При использовании ключа выведутся значения всех полей организации и обоих контактов. |
| %ИСТОРИЯ% | передает всю историю взаимодействия по контакту |
| %ИСТОРИЯ1% | число указывает на количество действий из истории. Пример: %ИСТОРИЯ1% - самое новое действие с клиентом; %ИСТОРИЯ2% - передаст последние два действия с клиентом и так далее. |
| %ЗАПИСЬ% | передает последнюю запись разговора с клиентом |
| %ЗАПИСЬ1% | число указывает количество записей разговора. Пример: %ЗАПИСЬ1% - последняя запись разговора с клиентом; %ЗАПИСЬ3% - передаст три записи. Это максимальное количество |