Отчет «События»

Отчет содержит информацию о событиях (напоминаниях о повторных звонках, отправке писем, встречах и др.) и клиентах, для которых они были созданы. С помощью фильтра Вы можете выбрать тип событий, статусы (выполнено/просрочено) и пользователей.

Отчет не отображается в интерфейсе сервиса, Вы можете только выгрузить его в Excel.

ВАЖНО: Вы можете открыть доступ к этому отчету менеджерам и разрешить им тем самым выгружать данные в Excel. Отметим, что менеджер будет видеть данные только по своим контактам.

Чтобы разрешить менеджерам выгружать отчет, в ниспадающем списке соответствующего пункта выберите нужных менеджеров.

Выгруженный отчет имеет следующий вид:

Содержит следующие данные:

• Дата наступления события
• Время наступления события
• Тип события
• Комментарий, указанный при создании события
• Клиент
• Телефон
• E-mail
• Регион
• Город
• Адрес
• Описание
• Дата создания
• Статус события: просрочено, выполнено или пустое, если дата события еще не наступила
• Автор