Попробовать!   +7 495 668 65 86

Скорозвон: Помощь

 

Дорогие друзья, мы подготовили для Вас подробную и очень полезную инструкцию, которая расскажет о том, как Вы можете работать в сервисе. Инструкция выложена ниже.

 

Если Вы не нашли ответа на Ваш вопрос - мы будем рады помочь Вам. Написать вопрос Вы можете по e-mail на welcome@skorozvon.ru, либо отправить запрос через форму «Задать вопрос» в сервисе.

Мы всегда рады, если Вы обращаетесь с вопросами в техподдержку, так как это значит, что наш продукт Вам интересен.

 

Работа с сервисом

Требования для работы в сервисе

Регистрация

Начало работы

Проверка настроек компьютера

Настройка номера телефона

Подключение собственной АТС

Настройка собственной АТС

Примеры настроек для разных операторов

Выбор режима звонка

Настройка данных пользователя

Изменение пароля

Настройка данных счета (для юридических лиц)

Настройка гарнитуры

Пополнение баланса

Смена тарифа

Информирование о снижении баланса

Отчет по балансу

Работа с почтой

Настройка почты

Настройка отправки почты с Gmail.com, Yandex.ru и Mail.ru

Настройка отправки почты с сервера организации

Работа с командой

Создание команды

Редактирование команды

Гостевой доступ

Приглашение гостя

Редактирование данных о госте

Отключение гостевого доступа

Работа с базой контактов

Автоматическая загрузка базы

Логика загрузки контактов

Ручная загрузка базы

Передача контактов

Ответственный сотрудник

История активностей

Теги

Добавление/удаление тега в карточке контакта

Добавление/удаление тега группе контактов

Удаление тега у группу контактов

Логика отображения/управления тегами для менеджера и администратора

Фильтры

Работа с дублями

Поиск и настройки поиска дублей

Изменение базового контакта

Удаление и объединение дублей

Создание сценария

Добавление шаблона письма в сценарий

Автоматическая подстановка Имени, Отчества клиента

Добавление коммерческого предложения

Создание анкеты для опроса

Звонки и работа в сервисе

Звонок из карточки

Звонок по номеру вне списка контактов

Перевод звонка

Входящий звонок

Настройки входящих вызовов

Общие настройки

Настройки переадресации

Мелодии и звуки

Голосовое меню (IVR)

Одноуровневое голосовое меню

Многоуровневое голосовое меню

Звонок внутри сервиса

Создание напоминаний

Поиск по базе контактов

Отчеты

Отчет «Количество вызовов»

Отчет «Результаты последних вызовов»

Отчет «Активность менеджеров по часам»

Отчет «Результаты всех вызовов»

Отчет «Выгрузка контактов»

Отчет «События»

Отчет «Взаимодействие с клиентами»

Отчет «Результаты анкетирования»

Интеграции

Заявки с E-mail

HyperScript

Битрикс24

 

Требования для работы в сервисе

Требования к сети Интернет

  • Для лучшего качества связи мы не рекомендуем использовать беспроводной модем с установленной SIM-картой* (мобильные сети).
  • Рекомендуемая ширина канала — от 0.5 Мбит/c (лучше 5 и более Мбит/c).
  • Чем больше менеджеров одновременно совершает звонков, тем выше требования к сети. Теоретически, при ширине канала в 1 Мбит/c могут работать 3 менеджера.
  • При работе с сервисом рекомендуем отключать программы, загружающие сеть. Например, интернет-радио, торрент-клиенты, закачку больших файлов и т.п.

 

* Для сервиса Скорозвон критична низкая потеря и минимальные задержки пакетов. Технологии беспроводной связи, такие как 3G, 4G, EDGE, спутниковая связь архитектурно предполагают большие (по сравнению с проводным доступом) задержки и потери. Кроме того, качество связи сильно зависит от уверенности приема в данном конкретном месте и загруженности сети поставщика сервиса (провайдера). По своему опыту, мы не рекомендуем использование беспроводных технологий доступа в Интернет, т.к. они часто не могут предоставить необходимое качество связи.

 

Требования к браузеру

  • Рекомендуем использовать браузер Mozilla Firefox или Google Chrome.
  • Версия Adobe Flash для нормальной работы должна быть выше 11.4. Пройдите по ссылке, чтобы проверить версию Flash.
    Если вы работаете не через Google Chrome, чтобы обновить версию, пройдите по ссылке.

 

↑ к содержанию

 

Регистрация

Для того чтобы зарегистрироваться на сервисе необходимо ввести свои данные и придумать пароль. Для Вашей же безопасности пароль должен содержать строчные и заглавные латинские буквы, а также цифры.

Пример пароля: mkTy8IOjnv4

 

 

Если у Вас есть промокод, необходимо ввести его в соответствующем окне.

На электронную почту Вам будет отправлено письмо с подтверждением регистрации. Пройдите по ссылке в письме.

 

↑ к содержанию

 

Начало работы

После регистрации Вы автоматически попадаете на главную страницу Вашего личного кабинета. Чтобы при входе всегда открывалась эта страница – поставьте галочку.

 

↑ к содержанию

 

Проверка настроек компьютера

1. Настройте гарнитуру http://skorozvon.ru/help#setting-headset.

 

2. Пройдите общий тест в разделе Кабинет (Имя пользователя) — Настройки.

По результатам теста должны стоять все галочки.

 

 

Если какой-либо параметр не настроен, напротив отобразится красный значок и подсказка с необходимыми настройками:

 

  • Проверка версии браузера
    «Для корректной работы сервиса необходимо установить браузер Mozilla Firefox или Google Chrome»
    Ссылки для скачивания браузеров:
    Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
    Google Chrome: https://www.google.com/intl/ru/chrome/browser/

    «Для корректной работы сервиса рекомендуем обновить версию браузера»
    Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95414?hl=ru
    Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/ru/kb/obnovlenie-firefox-do-poslednej-versii

     

  • Проверка версии Adobe Flash
    «Для работы функции звонка через браузер необходимо установить AdobeFlash Player версии не ниже 11.4»
    Ссылка для установки AdobeFlash Player: http://get.adobe.com/ru/flashplayer/

     

  • Проверка доступности Adobe Flash
    «Разблокируйте плагин Adobe Flash»
    Adobe Flash может быть заблокирован браузером, либо плагином, например FlashBlock. Если нет возможности разблокировать самостоятельно, обратитесь в поддержку Скорозвон.
    Написать в отдел технической поддержки можно из сервиса: https://app.skorozvon.ru/#help
    Либо отправить письмо на welcome@skorozvon.ru

     

  • Проверка конфликтующих плагинов
    «В данный момент активно несколько разных версий Adobe Flash. Отключите одну из них»
    Если Вы используете браузер Google Chrome или браузеры, созданные на его основе (Yandex-браузер, Mail.Ru Интернет, Rambler Нихром, Opera), необходимо в адресной строке браузера набрать chrome://plugins, на странице справа нажать "Подробнее", в модуле Adobe Flash Player отключить все плагины Shockwave Flash, кроме самого последнего по номеру версии. После изменения настроек необходимо перезагрузить страницу с сервисом Скорозвон.

     

     

  • Проверка наличия микрофона
    «Не найдено подключенных микрофонов»
    Необходимо подключить гарнитуру к компьютеру и настроить: http://skorozvon.ru/help#setting-headset

     

  • Проверка разрешения микрофона
    «Предоставьте доступ к микрофону»
    Необходимо предоставить доступ к микрофону в настройках Flash: https://app.skorozvon.ru/#settings/personal

     

     

    Если Вы используете Google Chrome, необходимо убедиться, что браузер не запрашивает разрешение дополнительно. Сообщение может появится в верхней части браузера.

     

  • Проверка сигнала микрофона
    «Уровень сигнала на текущем микрофоне слишком низкий. Увеличьте громкость записи или выберите другой микрофон»
    Настройки совершаются на компьютере. В меню Пуск — Панель управления — Звук — Запись. Проверьте, чтобы активным (выделяется зеленой галочкой) был только один микрофон (Не должно быть других в статусе "Готов"). Двойным нажатием правой кнопки мыши на микрофон откройте свойства и выберите Уровни. Отрегулируйте громкость микрофона и усиление.

     

  • Проверка соединения
    «Отсутствует соединение с сервером. Обратитесь к администратору сети или в поддержку Скорозвон»
    Написать в отдел технической поддержки можно из сервиса: https://app.skorozvon.ru/#help
    Либо отправить письмо на welcome@skorozvon.ru

     

  • Проверка маршрута
    «На маршруте обнаружена петля. Обратитесь к администратору сети или в поддержку Скорозвон»
    Написать в отдел технической поддержки можно из сервиса: https://app.skorozvon.ru/#help
    Либо отправить письмо на welcome@skorozvon.ru

     

 

3. Пройдите тестирование гарнитуры: https://app.skorozvon.ru/#echo

Если качество звука хорошее, Вы можете начать работу.

 

4. Если качество связи при проверке гарнитуры будет плохим, то пройдите тестирование качества связи и опишите проблему в заявке. Результаты теста с комментарием отправьте в отдел технической поддержки. В ближайшее время с вами свяжутся по e-mail для решения проблемы.

Пройти тестирование качества связи можно в разделе Кабинет (Имя пользователя) - Настройки - Профиль - Телефония: https://app.skorozvon.ru/#settings/personal

 

↑ к содержанию

 

Настройка номера телефона

Для того, чтобы совершать звонки из сервиса, Вам необходимо настроить номер телефона. Этот номер будет отображаться у Ваших клиентов.

Для перехода в личный кабинет нажмите на Ваше имя в верхнем меню сервиса. В выпадающем меню выберите «Настройки» - «Телефония».

 

1. Выберите номер для совершения вызовов менеджерами и администратором:

 

  • Использовать общий номер - для всех пользователей будет настроен один номер телефона, с которого они будут совершать звонки. В случае, если Вы выберите для отображения при звонках режим «Собственный номер», то при звонке любого пользователя клиентам будет отображаться один общий номер телефона.
     
  • Использовать персональные номера - каждый пользователь настраивает самостоятельно на своем аккаунте свой личный номер телефона. В случае, если Вы выберете для отображения при звонках режим «Собственный номер», то при звонке менеджера клиенту будет отображаться личный номер менеджера. Администратор может просмотреть, подтвержден ли у менеджера номер, нажав на ссылку «Показать номера пользователей».
     

 

2. Выберите режим отображения номера:

  • Собственный номер - при звонке пользователей будет отображаться Общий или Персональный номер пользователя, указанный и подтвержденный Вами.
     
  • Номер сервиса - при звонке будет отображаться стандартный сервисный номер, на который Ваши клиенты не смогут перезвонить.
     

3. Укажите и подтвердите Ваш существующий номер телефона. Независимо от того, собственный или сервисный номер Вы выберете для отображения при звонках, Вам необходимо указать и подтвердить свой существующий номер телефона. Нажмите «Подтвердить» и выберите способ: по телефону или смс-сообщением. В первом случае Вам на этот номер поступит входящий звонок и будет продиктован код, который необходимо ввести в поле для подтверждения. Нажмите «Подтвердить». Во втором случае на телефон поступит смс с кодом.

Подтверждение номера необходимо продлевать каждые 3 месяца. Срок действия подтверждения Вы всегда можете контролировать самостоятельно и продлевать его заранее, чтобы не блокировать работу менеджеров. Без подтверждения номера звонки из сервиса не доступны.

 

 

↑ к содержанию

 

Подключение собственной АТС

Вы можете подключить свою АТС к сервису, чтобы через нее осуществлять звонки. При этом все возможности сервиса остаются Вам доступны: звонки фиксируются в «Вызовах», отображаются в карточках клиентов, записываются. Данная услуга доступна только на тарифе «Премиум».

 

↑ к содержанию

 

Насктройка собственной АТС

1. Укажите номер SIP-телефона, который используется у Вас в АТС, в специальное поле.

2. Укажите адрес сервера АТС, например, pbx.companyname.ru:1122.

3. Укажите логин доступа к вашей АТС, например: 001122.

4. Укажите домен АТС.

5. Введите пароль доступа к АТС и нажмите «Сохранить».

 

 

В случае корректного введения данных будет осуществлено подключение Вашей АТС к аккаунту Скорозвон и отобразится соответствующее сообщение об успешной регистрации.

 

 

При необходимости Вы можете внести изменения в настройки собственной АТС с помощью кнопки «Редактировать». Для того, чтобы отключить АТС, нажмите кнопку «Отключить». После успешного отключения в сервисе отобразится специальное сообщение, что собственная телефония успешно отключена. Для осуществления вызовов Вам необходимо указать новые настройки либо подключить собственный номер.

 

Важно: Стоимость услуги «Подключение собственной АТС» составляет 990 рублей в месяц. Списание за подключение происходит ежедневно равными долями. Тарификация исходящих вызовов будет осуществляться на стороне и по тарифам Вашего оператора.

 

↑ к содержанию

 

Примеры настроек для разных операторов

 

МультиФон

 

 

Важно: если номер используется в сервисе только для совершения исходящих вызовов и не подключен в качестве входящего, а, например, приём входящих вызовов осуществляется на мобильном телефоне, то необходимо установить режим маршрутизации входящих вызовов «Только на мобильный». Для проверки и установки соответствующего режима воспользуйтесь инструкцией на сайте http://multifon.ru/help/ (Как настроить режим приема входящих вызовов?)

 

↑ к содержанию

 

Sipnet

 

 

 

 

↑ к содержанию

 

Выбор режима звонка

В зависимости от индивидуальных настроек Вашего компьютера Вы можете выбирать режим звонка. Для этого перейдите в личный кабинет раздел Настройки - Телефония. Вам доступны три режима. Первый - для звонков через телефон, остальные - для звонков через интернет. Мы рекомендуем работать в режиме WebRTC, так как в большинстве случаев он дает наилучшее качество связи.

 

 

↑ к содержанию

 

WebRTC

Режим звонка через интернет без необходимости устанавливать и настраивать Adobe Flash. В некоторых случаях качество связи будет лучше, чем при Веб-звонке, так как режим WebRTC более устойчив к нестабильным каналам связи и менее требователен к ресурсам компьютера.

 

 

↑ к содержанию

 

Переключение на WebRTC в Chrome

1. Для переключения на новую технологию передачи звука webRTC перейдите на вкладку настроек телефонии (Имя пользователя - Настройки - Телефония). В разделе "Режим звонка" выберите WebRTC.

 

 

2. При попытке совершения вызова и нажатии на кнопку "Позвонить" появляется запрос разрешения на доступ к микрофону (камере и микрофону). Необходимо разрешить доступ.

 

 

После разрешения доступа к камере и микрофону вызов устанавливается автоматически.

 

3. После установки разрешения в случае, если вызов не устанавливается, и сообщение не появляется, разрешение можно установить вручную. В конце строки ввода адреса необходимо нажать на значок "видео" и открыть окошко настроек. Выберите микрофон и разрешите доступ к микрофону (к камере и микрофону). Нажмите "Готово".

 

 

4. Чтобы выбрать другой микрофон, необходимо в конце строки ввода адреса нажать на значок "видео" и в окошке настроек выбрать нужный. После сохранения нужно перезагрузить страницу.

 

 

5. Настройка микрофона осуществляется в операционной системе. Чтобы перейти к настройкам, нажмите Пуск - Панель управления - Звук - Запись. Выберите нужный микрофон и далее регулируйте уровень и общие настройки.

 

 

6. Регулировать громкость звука во время разговора можно с помощью настроек звука. В быстром режиме они доступны на панели задач через значок динамика.

 

↑ к содержанию

 

Переключение на WebRTC в Firefox

1. Для переключения на новую технологию передачи звука WebRTC перейдите на вкладку настроек телефонии (Имя пользователя - Настройки - Телефония). В разделе "Режим звонка" выберите webRTC.

 

 

2. При попытке совершения вызова и нажатии на кнопку "Позвонить" появляется запрос на доступ к микрофону. Необходимо выбрать нужный микрофон и разрешить доступ к выбранному устройству.

 

 

3. После разрешения появится информационное сообщение, и вы сможете осуществить вызов.

 

 

4. Настройка микрофона осуществляется в операционной системе. Чтобы перейти к настройкам нажмите Пуск - Панель управления - Звук - Запись. Выберите нужный микрофон и далее регулируйте уровень и общие настройки.

 

 

5. Регулировать громкость звука во время разговора можно с помощью настроек звука. В быстром режиме они доступны на панели задач через значок динамика.

 

↑ к содержанию

 

Веб-звонок

Для того, чтобы совершать вызовы через интернет и, соответственно, звонить дешевле, Вы можете использовать этот режим звонка. Для веб-звонков необходимо использовать компьютерную гарнитуру. Также необходимо наличие Adobe Flash версии выше 11.4. Пройдите по ссылке, чтобы проверить версию Flash.

Для переключения необходимо перейти в Кабинет (Имя пользователя), в разделе «Телефония» выбрать режим звонка «Веб-звонок».

Далее необходимо пройти общий тест. По результатам теста должны стоять все галочки.

 

 

Если какой-либо параметр не настроен, напротив отобразится красный значок и подсказка с необходимыми настройками.

 

Проверка версии браузера

«Для корректной работы сервиса необходимо установить браузер Mozilla Firefox или Google Chrome»

Ссылки для скачивания браузеров:

Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/ru/firefox/new

Google Chrome: https://www.google.com/intl/ru/chrome/browser/

 

«Для корректной работы сервиса рекомендуем обновить версию браузера»

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95414?hl=ru

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/ru/kb/obnovlenie-firefox-do-poslednej-versii

 

Проверка доступности Adobe Flash

«Разблокируйте плагин Adobe Flash»

Adobe Flash может быть заблокирован браузером либо плагином, например, FlashBlock. Если нет возможности разблокировать самостоятельно, обратитесь в поддержку Скорозвон.

Написать в отдел технической поддержки можно из сервиса: https://app.skorozvon.ru/#help

Либо отправить письмо на welcome@skorozvon.ru

 

Проверка наличия микрофона

«Не найдено подключенных микрофонов»

Необходимо подключить гарнитуру к компьютеру и настроить: http://skorozvon.ru/help#setting-headset

 

Проверка разрешения микрофона

«Предоставьте доступ к микрофону»

Необходимо предоставить доступ к микрофону в настройках Flash: https://app.skorozvon.ru/#settings/personal

 

 

Если Вы используете Google Chrome, необходимо убедиться, что браузер не запрашивает разрешение дополнительно. Сообщение может появиться в верхней части браузера.

 

 

Проверка сигнала микрофона

«Уровень сигнала на текущем микрофоне слишком низкий. Увеличьте громкость записи или выберите другой микрофон»

Настройки совершаются на компьютере. В меню Пуск — Панель управления — Звук — Запись. Проверьте, чтобы активным (выделяется зеленой галочкой) был только один микрофон (Не должно быть других в статусе "Готов"). Двойным нажатием правой кнопки мыши на микрофон откройте свойства и выберите Уровни. Отрегулируйте громкость микрофона и усиление.

 

Проверка соединения

«Отсутствует соединение с сервером. Обратитесь к администратору сети или в поддержку Скорозвон»

Написать в отдел технической поддержки можно из сервиса: https://app.skorozvon.ru/#help

Либо отправить письмо на welcome@skorozvon.ru

 

Проверка соединения

«На маршруте обнаружена петля. Обратитесь к администратору сети или в поддержку Скорозвон»

Написать в отдел технической поддержки можно из сервиса: https://app.skorozvon.ru/#help

 

При успешном прохождении общего теста Вы можете совершать звонки.

 

↑ к содержанию

 

Звонок через Ваш телефон

В сервисе есть возможность звонить не только из браузера, но и с помощью мобильного или стационарного телефона. В таком случае звонок из сервиса сначала будет поступать на Ваш телефон, который был указан в настройках, а после того, как Вы возьмете трубку, звонок поступит клиенту. Таким образом соединение происходит в два плеча, поэтому и тарификация будет двойная.

Звонок в два плеча удобно использовать, если Вам необходимо срочно сделать звонок, а гарнитуры под рукой нет. Или если качество интернета не позволяет звонить из браузера.

 

Для активации звонка в два плеча необходимо в Кабинете (Имя пользователя) в разделе «Телефония» выбрать режим звонка «Через Ваш телефон»

 

Внимание: при звонке «в два плеча» тарификация на вызов двойная!

 

↑ к содержанию

 

Настройка данных пользователя

Настройка данных пользователя осуществляется в разделе Кабинет (Имя пользователя)- Настройки - Профиль. В поле «Фамилия, имя, отчество» Вы можете изменить свои данные, для этого введите Ваши фамилию, имя, отчество.

Также Вы можете указать контактный e-mail и телефон для связи с Вами специалистов технической поддержки. Эти данные нигде не отображаются и используются исключительно для оперативного осуществления поддержки и информирования.

Часовой пояс Вы можете настраивать самостоятельно либо выбрать автоматический режим, поставив чекбокс в соответствующем поле.

Нажмите кнопку «Сохранить».

 

 

↑ к содержанию

 

Изменение пароля

Вы можете изменить пароль для входа в сервис, нажав на «Сменить пароль»

 

 

↑ к содержанию

 

Настройка данных счета (для юридических лиц)

Для выставления счета и оплаты по безналичному расчету необходимо заполнить данные своей компании. Для этого в Кабинете (Имя пользователя) в разделе Настройки - Профиль введите название компании, КПП и свой ИНН в соответствующих полях. Нажмите кнопку «Сохранить».

Внимание! Если Вы не ввели данные компании и ИНН, счет выставляться не будет!

 

 

↑ к содержанию

 

Настройка гарнитуры

 

Проверьте настройки гарнитуры. На компьютере выберите «Устройства воспроизведения». Проверьте подключение наушников.

Проверьте громкость микрофона и громкость наушников в карточке исходящего звонка.

 

Нажмите на значок «Настройки». В окне «Параметры Adobe Flash Player»:

— Выберите вторую вкладку справа (микрофон). Громкость записи должна быть больше половины. Поставьте галочку «Уменьшить эхо».

 

Далее необходимо разрешить доступ к вашим камере и микрофону. Выберите вторую вкладку в окне настройки (монитор с глазом) и выберите «Разрешить», поставьте галочку «Запомнить».

 

Далее для проверки связи Вам необходимо зайти в личный кабинет и выбрать «Настройки»- «Профиль». Выбрать ссылку протестировать гарнитуру. Следуйте указанной инструкции.

 

↑ к содержанию

 

Пополнение баланса

Войдите в личный кабинет (меню открывается при нажатии на имя в верхнем меню сервиса) и выберите раздел «Баланс». Введите сумму. Минимальный платеж составляет 500 рублей.

 

 

После ввода суммы Вам доступны два варианта пополнения баланса:

 

1. Банковский перевод

Скачайте реквизиты счета для оплаты. Отправьте платеж. Денежные средства поступят на счет в течение 3 рабочих дней. После оплаты, отправьте платежное поручение с электронной печатью банка на welcome@skorozvon.ru, чтобы ускорить процесс пополнения баланса.

 

2. Онлайн платеж

Выберите «Оплатить online». Вы попадете на страницу оплаты через robokassa. Выберите удобный для Вас способ. Следуйте подсказкам онлайн-терминала.

Для оплаты доступны платежные системы QIWI, Альфа-клик, WebMoney, Яндекс.Деньги* и другие.

 

 

*Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.

 

↑ к содержанию

 

Смена тарифа

Вы совершаете смену тарифа самостоятельно. Для этого в личном кабинете в разделе «Баланс» необходимо выбрать нужный тариф и нажать «сменить тариф». Следует отметить, что для перехода на другие тарифы должны выполняться требования согласно тарифам:

1. Количество активных пользователей;

2. Количество загруженных контактов;

3. Количество сценариев.

 

Посмотреть условия тарифов можно здесь.

 

 

↑ к содержанию

 

Информирование о снижении баланса

Вы можете указать уровень баланса, при достижении которого на e-mail будет отправляться уведомление. Сервис автоматически информирует при значениях баланса 0 и 50 рублей.

 

 

↑ к содержанию

 

Отчет по балансу

Также в разделе Баланс Вы можете посмотреть и выгрузить детальный отчет. Выберите период, менеджеров и нажмите «Обновить информацию».

 

 

При наведении мышкой на Дату, отображается детальный отчет по поступлениям и списаниям за выбранный день. В отчете учитываются все типы расходов: исходящие вызовы, абонентская плата за сервис, абонентская плата за номер.

 

↑ к содержанию

 

Работа с почтой

Настройка почты

Во время звонка Вы можете из карточки отправлять письма клиентам. Чтобы письмо отправлялось с Вашего e-mail адреса, необходимо его настроить. В личном кабинете (открывается при нажатии на имя в верхнем меню сервиса) выберите раздел «Почта».

 

Вы можете создать личную подпись. Эта подпись будет автоматически вставляться в конце каждого отправленного письма.

 

 

↑ к содержанию

 

Настройка отправки почты с Gmail.com, Yandex.ru и Mail.ru

Вам необходимо ввести логин и пароль от Вашей почты, а также Вы можете указать имя, которое будет отображаться получателям письма. Затем нажмите на ссылку “Проверить подключение”.

 

 

При выборе чекбокса в пункте “Разрешить привязку к сценариям”, почтовый сервер будет доступен в разделе “Сценарии”. При работе по сценарию, к которому привязан почтовый сервер, менеджеры автоматически будут отправлять письма с данного адреса.

↑ к содержанию

 

Настройка отправки почты с сервера организации

Вам потребуется:

Адрес сервера (например smtp.pochta.ru);

Порт — по умолчанию 465;

Метод аутентификации — по умолчанию PLAIN;

SSL — по умолчанию выключено;

Логин и пароль Вашей почты.

Все эти данные Вы можете запросить у Вашего системного администратора или у хостинг-провайдера (компании, осуществляющей услуги по предоставлению дискового пространства для Вашего сайта).

 

 

При выборе чекбокса в пункте “Разрешить привязку к сценариям”, почтовый сервер будет доступен в разделе “Сценарии”. При работе по сценарию, к которому привязан почтовый сервер, менеджеры автоматически будут отправлять письма с данного адреса.

↑ к содержанию

 

Работа с командой

Создание команды

Перейдите в личный кабинет (открывается при нажатие на Ваше имя в верхнем меню сервиса), выберите раздел «Команда».


Для того чтобы добавить нового пользователя в команду, нажмите «Пригласить сотрудника».





В открывшемся окне укажите e-mail менеджера, задайте пароль для входа в аккаунт (после входа, менеджер может поменять пароль) и определите его должность: администратор или менеджер.


Администратор обладает полными правами доступа – видит всю информацию, может пополнять баланс, передавать контакты между менеджерами, редактировать письма, настраивать сценарии и т.д.


Менеджер обладает ограниченными правами доступа и может работать только со своими контактами.

Далее укажите ФИО сотрудника и создайте короткий номер, который будет использоваться для Перевода вызова.





В «Дополнительных настройках» Вы можете выбрать входящие номера, с которыми будет работать менеджер, открыть доступ к сценариям, отчетам и настроить его рабочую почту.


Нажмите «Пригласить». Новый пользователь получит письмо, где указана ссылка для входа в аккаунт.

 

↑ к содержанию

 

Редактирование команды


Команда отображается списком сотрудников. В режиме реального времени Вы видите статус каждого пользователя: «доступен», «разговор», «не беспокоить», «отключен». Статус «отключен» отображается, если у пользователя не запущен сервис, Статус «не беспокоить» отображается только у пользователей, которые работают с входящими вызовами и самостоятельно уставили его в процессе работы.


Чтобы редактировать информацию о сотруднике или удалить его используйте привычные иконки редактирования и удаления справа от нужного члена команды.



Чтобы просмотреть контактную информацию пользователя, нажмите на ФИО сотрудника.

 

 

Также в разделе «Команда» Вы можете совершить звонок внутри сервиса на короткий номер сотрудника, который находится в статусе «доступен». Для этого нажмите на короткий номер пользователя в списке сотрудников.

 

↑ к содержанию

 

Гостевой доступ


Администратор может предоставлять гостевой доступ к отчётам лицам, не зарегистрированным в сервисе. Например, это удобно, если Вы хотите, чтобы заказчик мог следить за работой операторов и вовремя скорректировать процесс обзвона. На главной странице настроек гостевого доступа указан размер абонентской платы за услугу.

 

ВАЖНО: Абонентская плата списывается единоразово в полном размере.

 

 

Приглашение гостя

Нажмите на имя пользователя в правом верхнем углу и перейдите в раздел "Гостевой доступ". Нажмите "Пригласить гостя".

В открывшемся окне заполните все данные:

  • E-mail — логин для входа в сервис;
  • ФИО гостя;
  • Отчёты — указанные Вами отчёты будут открыты гостю;
  • Период — данные за указанный Вами период будут доступны гостю;
  • Пользователи — данные по выбранным пользователям будут доступны гостю;
  • Сценарии — только выбранные сценарии будут открыты гостю;
  • Теги — только данные по работе с контактами и организациями с выбранными тегами будут доступны гостю.

Дополнительно, отметив чекбокс, Вы можете:

  • разрешить прослушивать и скачивать записи разговоров;
  • разрешить скачивать отчёты в формате Excel;
  • отображать стоимость вызовов в отчёте "Результаты всех вызовов".

 

 

Нажмите кнопку "Пригласить". На e-mail гостя поступит письмо со ссылкой в сервис. Перейдя по ссылке, пользователь попадёт в гостевой аккаунт.

Редактирование гостевого аккаунта

Для редактирования нажмите на Имя пользователя и выберите раздел "Гостевой доступ", после чего отобразится список гостей. Справа от имени нажмите значок редактирования и заполните открывшееся поле информации о госте:

  • Отчёты — указанные Вами отчёты будут открыты гостю;
  • Период — данные за указанный Вами период будут доступны гостю;
  • Пользователи — данные по выбранным пользователям будут доступны гостю;
  • Сценарии — только выбранные сценарии будут открыты гостю;
  • Теги — только данные по работе с контактами и организациями с выбранными тегами будут доступны гостю.

Отключение гостевого доступа

Нажмите "Отключить" на главной странице настроек гостевого доступа.

 

 

ВАЖНО: При отключении гостевого доступа все гостевые аккаунты будут удалены.

 

↑ к содержанию

 

Работа с базой контактов

Автоматическая загрузка базы

 

Для загрузки контактов перейдите во вкладку «Контакты» и нажмите «Загрузить».

 

 

После это вы попадаете на страницу пошаговой загрузки файла контактов. Здесь Вы можете посмотреть или скачать примеры загружаемых файлов с помощью специальных кнопок, а также выбрать нужный для загрузки файл.

 

 

Перейдите во вкладку «Загрузить». Нажмите на серое поле или выберите нужный файл.

Требования к загружаемому файлу:

  • Формат *.XLS, *.XLSX, *.CSV
  • Максимальный размер файла: 3 МБ или 30 000 строк
  • Количество символов в ячейке должно быть не более 250 знаков
  • Наличие первой строки с названиями столбцов
  • Номера телефонов должны быть указаны с кодами.
  • В файле не должно быть более одного заполненного листа. Заполненный лист должен стоять первым.
  • Отсутствие пустых столбцов между данными.
  • Теги в одной ячейке могут быть разделены только точкой с запятой. Постановка пробела после точки с запятой не влияет на разделение тегов.
  • Номера телефонов в одной ячейке могут быть разделены запятой или точкой с запятой. Постановка пробела перед или после запятой или точки с запятой не влияет на разделение номеров телефонов. Наличие +7, 7 и 8 перед кодом городов России, а также тире и скобок не влияют на загрузку номеров телефонов. Все они форматируются в виде +7 (xxx) xxx-xx-xx. Если Вы загружаете номера телефонов других стран, перед номером телефона подставится “+”, в случае его отсутствия. Если для иностранного номера телефона есть российский аналог и Вы загружаете его без “+”, то перед номером телефона подставится +7.
  • E-mail в одной ячейке могут быть разделены только запятой без пробелов.

 

Пример шаблона

 

 

Распознавание файла осуществляется автоматически. Если все прошло успешно, Вы увидите часть загружаемого файла.

 

 

Автоматически выбранные соответствия указываются в заголовке столбца и отмечаются голубым цветом. (На примере Имя, Сфера деятельности, Сайт, Должность). Если соответствие не выбрано, в заголовке будет указано Не импортировать. Чтобы выбрать соответствие самостоятельно или изменить выбранный автоматически, нажмите на заголовок.

 

Далее необходимо выбрать менеджера, которому вы загружаете файл. Если поле менеджер будет пустым, файл автоматически загрузится на Ваш аккаунт. После загрузки администратор может передавать контакты менеджерам.

 

После этого Вы можете указать тег к загружаемому файлу. Тег — это метка, по которой вы сможете отфильтровать загруженные контакты.

 

На случай, если в загружаемом файле окажутся контакты, которые уже были ранее загружены, Вы можете заранее предусмотреть их загрузку и выбрать нужное действие: либо не загружать такие повторяющиеся контакты, либо объединить с уже существующими в базе, либо загрузить. Подробнее о работе с дублями Вы можете узнать по ссылке. После этого нажмите «Начать загрузку».

 

 

После этого Вы увидите индикатор загрузки, а по завершению загрузки файла — количество загруженных контактов и организаций. С помощью кнопки «Перейти в адресную книгу» Вы можете перейти к загруженному списку контактов.

 

 

Логика загрузки контактов

Не загружать дублирующиеся контакты в сервис. Дублями считаются контакты с одинаковым названием, e-mail или телефоном. В сервис добавятся только контакты, не совпадающие с контактами в сервисе.

Отметим, что при содержании в файле одинаковых компаний, вторая считается дублем и не загружается в сервис.

 

Объединить с уже существующими в базе. Уникальные контакты просто загрузятся в сервис, а контакты, имеющие одинаковое название, e-mail или телефон, объединятся с уже существующими в сервисе. Основным контактом будет считаться контакт в сервисе.

Отметим, что объединяются Организация и Организация, Контакт и Контакт, Организация с Контактом не объединяются.

 

  • При объединении организации и организации, в карточку добавляется только новая, загружаемая информация, данные добавленные пользователями в карточку организации ранее при работе в сервисе сохраняются.
  • При объединении двух контактов с одинаковым названием организации, в сервис загрузится одна организация, внутри которой будет два контакта.
  • При объединении двух одинаковых организаций с одинаковыми вложенными контактами, в сервис загрузится одна организация, внутри которой будут два одинаковых контакта. (Вложенные контакты не объединяются).

 

Загрузить несмотря на совпадения. Все контакты загрузятся.

 

Ручная загрузка базы

 

Добавить компанию

Перейдите во вкладку «Прозвон». Нажмите «Добавить организацию» и заполните соответствующие поля. Нажмите «Сохранить»

 

 

Добавить контакт

Перейдите во вкладку «Прозвон». Нажмите «Добавить контакт» и заполните соответствующие поля. Нажмите «Сохранить». (См. картинку выше)

 

↑ к содержанию

 

Передача контактов

Работа с контактами (передача/назначение тегов/удаление) ведется во вкладке Кабинет - Контакты. Подробнее узнайте в ролике.

 

 

↑ к содержанию

 

Ответственный сотрудник

Ответственный сотрудник - это категория менеджера, которому принадлежит контакт в данный момент (включая вложенные файлы). Ответственного сотрудника в карточке контакта/организации/звонка может изменять не только администратор, но и менеджер (если этот контакт находится в его списке).

 

Смена ответственного менеджера прямо в карточке позволяет быстро передать клиента другому менеджеру. Это удобно, например, в многоуровневых продажах, когда менеджер холодного обзвона передает клиента уже компетентному сотруднику для продажи.

 

Поле "Ответственный" отображается в карточке контакта и организации. В карточке звонка оно скрыто и становится доступным для изменения только в режиме редактирования.

 

Как сменить "ответственного"

  1. В карточке звонка/контакта/организации необходимо перейти в режим редактирования.
  2. В нижнем блоке карточки редактирования в поле "ответственный" выберите нужного сотрудника и нажмите "сохранить".
  3. Далее в карточке звонка также необходимо нажать "сохранить изменения", чтобы контакт передался новому ответственному менеджеру.

 

После перехода контакта новому менеджеру, он получит соответствующее уведомление. Контакт передается вместе с "Историей активностей", что облегчает работу другого менеджера.

 

 

Факт смены "ответственного менеджера" сохранится в "Истории активностей" в карточке контакта.

 

Важно: поле "ответственный" не отображается в карточках вложенных контактов. Чтобы сменить ответственного сотрудника у вложенных контактов, необходимо изменить поле "ответственный" у всей организации.

 

↑ к содержанию

 

История активностей

Раздел карточки контакта, который содержит информацию о входящих и исходящих вызовах, отправленных письмах, заполненных анкетах, комментариях и смене ответственных сотрудников.

 

 

В разделе доступна фильтрация данных по типу активности. Для этого нажмите на пункт “Все активности” и выберите нужные из списка.

Для редактирования ранее сделанных записей нажмите на значок редактирования у соответствующей активности.

Возможность редактирования доступна администратору и ответственному менеджеру.

↑ к содержанию

 

Теги

Тег — это метка контакта. Тегами можно пометить один и группу контактов, чтобы с помощью метки быстро их найти.

 

Существует несколько вариантов добавления/удаления тега к контакту.

 

Добавление/удаление тега в карточке контакта

Добавить тег к контакту можно в карточке клиента. Нажмите значок редактирования контакта справа от названия/имени контакта. В окошке редактирования в поле "Теги" Вы можете присвоить контакту новый тег или удалить существующий, нажав на значок удаления слева от тега.

 

В карточке контакта теги отображаются сразу под названием/именем.

 

Добавление тега группе контактов

Также добавление тегов доступно в разделе "Контакты". Отметьте галочкой контакты, которым Вы хотите добавить тег. Нажмите значок добавления тегов в верхнем меню раздела. Выберите название тега, который хотите прикрепить к выбранным контактам, либо создайте новый и выберите его. Нажмите "Назначить выбранные теги".

 

Удаление тега у группы контактов

В разделе "Контакты" Вы также можете удалить теги у всех контактов, которым они были назначены. Нажмите на значок добавления/удаления тегов. Выберите тег и нажмите на значок удаления справа от названия тега. Он будет удален у всех контактов, которым был присвоен.

 

Логика отображения/управления тегами для менеджера и администратора

Администратору доступны для отображения/управления все теги аккаунта:

  • Теги, которые создал/добавил контактам администратор;
  • Теги, которые создали/добавили своим контактам менеджеры.

По умолчанию в разделе "Контакты" администратор видит только свои теги. Для того, чтобы увидеть или отфильтровать контакты по тегам менеджера, необходимо выбрать сначала нужного менеджера в фильтре, а затем название тега и нажать кнопку "Выбрать контакты". Контакты по тегу менеджера будут отфильтрованы.

 

Важно: Администратор удаляет теги только на своем аккаунте.
Администратор не может автоматически удалить тег, созданный менеджером, на всех контактах, так как он не отобразится в поле назначения/удаления тегов. Но администратор может выборочно удалить тег, созданный менеджером в карточке контакта.

 

 

Менеджеру доступны для отображения/управления только следующие теги:

  • Теги, которые администратор добавил контактам, принадлежащим данному менеджеру;
  • Теги, которые создал/добавил своим контактам данный менеджер;
  • Теги, которые добавил контактам другой менеджер, но эти контакты были переданы данному менеджеру.

Важно: Менеджер может создавать/удалять теги только на своих контактах.

 

↑ к содержанию

 

Фильтры

Фильтровать контакты на странице «Прозвон» можно по текущему времени клиента, по последним результатам звонков (для обработанных контактов) или по тегам. В первом случае нужно выбрать галочкой фильтр “Время клиента” и указать нужный интервал. Фильтр используется при работе с клиентами в разных часовых поясах, чтобы исключить возможность звонка в неудобное время (слишком поздно или слишком рано). Далее выбираем сценарий, период за который были сделаны звонки и статус окончания последнего звонка. Отобразятся все контакты с соответствующим вариантом окончания разговора.

 

 

Здесь же вы можете отфильтровать контакты по значению "прозвоненный" (контакт, которому был совершен 1 и более звонков). Поставьте чекбокс и на странице "Прозвон" останутся только те контакты, которым еще не звонили.

Чтобы отфильтровать контакты по тегам, нужно выбрать необходимый тег.

 

 

↑ к содержанию

 

Работа с дублями.

Поиск и настройки поиска дублей

Для того, чтобы найти все повторяющиеся контакты и/или организации в сервисе, перейдите во вкладку «Контакты». При нажатии на кнопку «Найти дубли» сервис автоматически произведет поиск по установленным по умолчанию настройкам: в вашем списке контактов и организаций по номеру телефона и e-mail.

 

 

Дублирующиеся контакты отображаются списком, повторяющийся элемент (номер телефона, e-mail) выделяется красным цветом.

 

 

Изменить настройки поиска дублей можно нажав на кнопку «Настройки», после чего выберите необходимые пункты.

Место поиска:

  • Весь аккаунт — поиск будет производиться среди контактов всех пользователей аккаунта (администраторов и менеджеров)
  • Свои контакты — поиск будет производиться только среди контактов вашего аккаунта
  • Конкретный пользователи или несколько — поиск будет производиться среди контактов выбранных пользователей

Обратите внимание: менеджеры могут искать дубли только в пределах своих контактов.

 

Объект поиска:

  • Только контакты — поиск дублей будет производиться только среди контактов (в Прозвоне отображаются голубым цветом)
  • Только организации — поиск дублей будет производиться только среди организаций (в Прозвоне отображаются черным цветом)
  • Контакты и организации — поиск дублей производиться отдельно в контактах и отдельно в организациях, после чего будут отображены оба результата

Обратите внимание: поиск дублей НЕ осуществляется:

  • среди контактов в рамках одной организации
  • между контактами в разных организациях

 

Базовый контакт — это контакт, который остается после удаления или объединения дублей. Вы назначаете его самостоятельно по одному из четырёх критериев (см.картинку ниже):

 

С помощью критериев поиска Вы определяете в каких полях карточек будет происходить поиск дублей. Как правило, уникальными являются телефон и e-mail.

Обратите внимание: поиск дублей не осуществляется при частичном совпадении по ФИО или Названию

 

Автоматическая проверка дублирующихся контактов — это режим, при котором в момент создания контактов и организаций сервис будет автоматически проверять наличие данных в базе. Для предотвращения возникновения дублей выберите соответствующий пункт.

 

 

При выбранном режиме «Автоматическая проверка дублирующихся контактов» в момент создания контакта появится сообщение о дубле.

 

 

↑ к содержанию

 

Изменение базового контакта

Чтобы просмотреть дубли интересующего Вас контакта/организации (он определяется как базовый), нажмите на строку с контактом/организацией или на иконку количества совпадений слева. Дубли отображаются ниже списком.

 

 

При необходимости заменить базовый контакт/организацию, перенесите нужный контакт/организацию на первое место за специальную иконку слева.

 

 

↑ к содержанию

 

Удаление и объединение дублей

Удалить/объединить Вы можете все найденные дубли одновременно, либо только выборочные. Автоматически выделяются все дублирующиеся контакты на всех страницах.

 

 

Вы можете вручную выбрать только часть контактов/организаций, чтобы осуществлять дальнейшие действия.

 

 

Удаление контактов и организаций

Чтобы удалить выбранные контакты и организации, нажмите кнопку «Удалить дубли» и подтвердите действие. При удалении вся информация дублирующегося контакта и организации, включая Историю активностей, Записи звонков, Документы, События, Контактные лица и Теги, удаляется вместе с контактом без возможности восстановления. После удаления появляется сообщение о количестве удаленных контактов. В сервисе остается только базовый контакт/организация.

 

 

В случае, если администратор удалил дублирующиеся контакты/организации менеджеров, они получат об этом уведомление

.

 

Объединение контактов и организаций

Чтобы объединить выбранные контакты и организации, нажмите кнопку «Объединить» и подтвердите действие. При объединении История активностей, Записи звонков, Документы, События, Контактные лица и Теги дублирующихся контактов переносятся в базовый. Все поля в карточке базового контакта остаются без изменения. Поля дублей, отличные от базового, заполняют только свободные поля в карточке. Остальные поля удаляются вместе с дублирующимся контактом. После объединения появляется сообщение о количестве объединенных контактов.

 

 

В случае, если администратор объединил дублирующиеся контакты/организации менеджеров, они получат об этом уведомление. Объединенные контакты будут доступны только тому пользователю, в рамках аккаунта которого было совершено действие.

Обратите внимание: после объединения и/или удаления контактов/организаций вернуть их будет невозможно.

 

↑ к содержанию

 

Создание сценария.

Сценарий — это скрипт разговора менеджера, результат разговора и коммерческое предложение для отправки после звонка. Текст скрипта менеджер будет видеть при звонке клиенту, по окончании может выбрать результат (отказ, согласен и др.) и отправить заранее созданное письмо одним кликом. Создание сценариев доступно только на тарифах «Скорозвон» и «Премиум». В личном кабинете (открывается при нажатии на имя пользователя в верхнем меню сервиса) выберите вкладку «Настройки» раздел «Сценарий».

  1. Чтобы создать новый сценарий, нажмите кнопку «Создать». В поле «Сценарий» введите название Вашего сценария.
  2. Сценарий обзвона Вы можете назначить одному или нескольким менеджерам. Для этого в поле «Менеджеры» из выпадающего списка выберите нужных.
  3. Сценарии Вы можете создавать как для исходящих вызовов, так и для входящих, для этого выберите Тип звонка в специальном поле. При исходящих вызовах по умолчанию будет открываться сценарий исходящего звонка, при входящих — сценарий для входящего звонка.
  4. Входящие вызовы могут поступать на несколько номеров (зависит от того, сколько номеров привязано к аккаунту), поэтому сценарии Вы можете создавать и привязывать к конкретному номеру. Выберите "Входящий номер" для данного сценария.
  5. При условии, когда администратор разрешает привязывать к сценарию почтовый сервер в разделе “Почта”, вы можете выбрать его. Тогда письма, созданные для данного сценария, будут отправляться с настроенного почтового адреса.

 

 

  1. Текст скрипта, который будет отображаться в карточке звонка, Вы создаете в специальном поле «Текст сценария в карточке звонка». Встроенный редактор позволяет редактировать и форматировать текст, добавлять гиперссылки.
  2. Чтобы создать гиперссылки в тексте, используйте специальный значок якоря в панели редактора. Якорь — это закладка, к которой совершается переход в тексте.

 

 

Далее с помощью ссылки Вы указываете переход к созданной заранее закладке.

 

 

Таким образом, при нажатии на ссылку «да» в самом начале текста скрипта, Вы перейдёте к закладке с соответствующим названием в другой части текста.

 

8. Далее необходимо назначить варианты окончания разговора. Их Вы создаёте заранее, чтобы менеджеры не вводили одни и те же слова после каждого разговора, а выбирали из уже сформированных вариантов. В поле ниже Вы можете добавить небольшой комментарий (до 50 символов).

 

Чтобы руководителю было удобно следить за результатами работы менеджеров, и менеджеры не забывали указывать результат каждого звонка, появилась возможность запретить менеджерам переход к следующей карточке без выбора результата.

 

 

По умолчанию переход к следующей карточке без выбора результата Разрешён, но Вы должны учитывать, что в этом случае, возможно, не все звонки будут отмечены конкретным результатом окончания разговора. Чтобы установить Запрет на переход к следующей карточке без выбора результата, уберите чекбокс.

 

9. Здесь же доступна возможность установить автопрозвон, отметив пункт «Разрешить системе автоматически набирать следующий контакт в списке».

 

10. Также к сценарию Вы можете привязать анкету.

 

После сохранения сценария менеджер выбирает его на странице «Прозвон».

 

 

После выбора сценария при звонке клиенту в карточке звонка будет открываться текст скрипта, соответствующий данному сценарию.

 

 

↑ к содержанию

 

Добавление шаблона письма в сценарий

Шаблон письма привязывается к сценарию, поэтому для начала Вам необходимо создать сценарий. К сценарию Вы можете прикрепить стандартное письмо. Для этого поставьте галочку напротив «Разрешить отправку стандартного письма». В появившихся полях заполните поле «Заголовок письма» и «Текст письма».

 

↑ к содержанию

 

Автоматическая подстановка Имени, Отчества клиента

Чтобы настроить автоматическую подстановку Имени и Отчества клиента, которому отправляется письмо, в теле письма необходимо указать соответствующие теги: %FIRSTNAME% – имя, %LASTNAME% – фамилия, %PATRONYMIC% – отчество, %FIRM_NAME% – организация, %FULLNAME% - полное наименование организации \ ФИО клиента.

 

В том случае, если Вы отправляете письмо на e-mail конкретного контакта, а не организации, при теге %FULLNAME% подставится ФИО клиента.

 

↑ к содержанию

 

Добавление коммерческого предложения

К письму Вы можете добавить файлы (до 10 шт.). Нажмите «Прикрепить файлы», выберите необходимый файл и нажмите кнопку «Открыть». Нажмите копку «Сохранить».

 

 

Вставка картинки в текст письма

Если Вы хотите вставить картинку в текст письма, необходимо:

  1. В редакторе письма нажать на иконку "Изображение". В появившемся окне на вкладке "Загрузить" нажать кнопку "Выберите файл".
  2. Выбрать нужный файл, нажать "Открыть".
  3. Нажать "Загрузить на сервер".
  4. Нажать "Ок".

 

Вы также можете вставлять ссылки на изображения, загруженные на сторонние сервисы.

 

 

↑ к содержанию

 

Создание анкеты для опроса

К сценарию есть возможность создать анкету или опросник. Для этого необходимо войти в раздел Кабинет (открывается при нажатии на Имя пользователя) - Настройки - Анкеты, нажмите «Добавить анкету». Раздел Анкеты доступен только администратору.

После этого необходимо создать вопросы и выбрать, к какому сценарию будет относится эта анкета. Варианты ответов могут быть разными: один из списка, несколько из списка, текст и т.д. Также каждый вопрос можно сделать обязательным для ответа, поставив соответствующий чекбокс. Одна анкета может быть доступна для нескольких сценариев.

 

 

Созданные анкеты можно в любое время редактировать и удалять. После создания текст анкеты открывается в карточке звонка в поле "Сценарий". Если интервьюируемый отказался отвечать на вопросы, можно отметить "Отказ", если для заполнения анкеты необходимо перезвонить, можно "Отложить" анкету. Чтобы сохранить результат, нажмите "Завершить". Независимо от заполнения Анкеты должен быть выбран "Результат окончания разговора", также Вы можете оставить комментарий, отправить письмо и создать напоминание.

 

Результат опроса можно выгрузить в виде отчета в разделе Анкеты с помощью специальной иконки.

 

 

↑ к содержанию

 

Звонки и работа в сервисе

Звонок из карточки

В закладке «Прозвон» Вы видите список всех компаний и можете выбрать в карточке любой контакт для звонка. Из карточки контакта Вы можете совершить звонок, нажав на кнопку «Позвонить». Из этой же карточки можно отправлять письмо. Нажмите на e-mail адрес и откроется тело письма, которое Вы можете отредактировать и отправить.

Во время звонка Вы можете переходить по вкладкам, а также смотреть другие контакты. Для сохранения внесенных данных в карточку контакта по окончанию звонка нажмите на “Сохранить результаты”, после чего сервис автоматически откроет следующий контакт по списку. Чтобы сохранить результаты взаимодействия с клиентом без перехода на следующую карточку и без закрытия настоящей, выберите режим “Сохранить и остаться”. Такой вариант подойдет для случая, когда вы совершили звонок в организацию и получили контакт ЛПР, которому планируете позвонить в рамках этой же карточки.

 

Во время звонка Вы можете переходить по вкладкам, а также смотреть другие контакты.

 

 

↑ к содержанию

 

Звонок по номеру вне списка контактов

Звонок по новому номеру Вы можете совершить из строки поиска. Указываете номер. Если номера нет в списке, Вам будет предложено «позвонить» по нему или сначала «создать клиента». Если номер уже есть в списке контактов, он отобразится в выпадающем меню для звонка.

 

 

↑ к содержанию

 

Перевод звонка

Во время разговора менеджер может перевести вызов на сотрудника внутри сервиса или на внешний номер с помощью иконки «Перевода вызова»



  • Чтобы перевести вызов на сотрудника внутри сервиса, в открывшемся окне выберите нужного сотрудника. Нажмите «Перевести».



Ограничение 1. Если у менеджера нет доступа к разделу «Команда», то перевод внутри сервиса ему недоступен, т.к. нет доступа к отображению сотрудников на аккаунте.


Ограничение 2. Перевод вызова осуществляется только на сотрудников в статусе «Доступен»


  • Чтобы перевести вызов на внешний номер, в открывшемся окне отметьте «Телефон» и введите номер. Нажмите «Перевести».


При неответе в течение 30 секунд переведенный вызов завершается (кладется трубка).



Оплата перевода вызова при исходящем звонке производится по двойному тарифу в зависимости от направлений, по которым были произведены соединения. Например, если звонок из сервиса совершался на стационарный номер Москвы (0,5 руб/мин) и переведен на мобильный номер Москвы (1,75 руб/мин), то оплачиваются параллельно обе стоимости звонка.

Тарификация перевода вызова входящего звонка на внешний номер осуществляется согласно тарифам исходящего вызова на данный номер.

↑ к содержанию

 

Входящий звонок

Чтобы принимать входящие звонки в сервисе, необходимо отправить заявку из сервиса. Для этого перейдите в Кабинет (Имя пользователя) — Настройки — Входящие.

 

 

В ответ на заявку Вам поступит письмо с подробной информацией для подключения.

 

При звонке Вы увидите окошко входящего вызова, где будет указано ФИО, должность и телефон клиента (если он уже есть в базе) либо только телефон.

 

 

Какие возможности приема входящих в сервисе есть:

  • Удобные сценарии распределения вызовов
    Вы можете задать случайный, по степени занятости или последовательный сценарий распределения вызовов между менеджерами.
  • Синхронизация рабочего времени
    Администратор и менеджеры могут находиться в разных городах и странах, поэтому рабочее время в сервисе автоматически адаптируется под часовой пояс менеджеров.
  • Переадресация
    Клиент всегда дозвонится до менеджера, даже если он пропустил звонок в сервисе. Вы можете настроить переадресацию звонков на общий телефон, либо на индивидуальные мобильные номера менеджеров. Все переадресованные вызовы также записываются.
  • Автоответчик
    При звонке клиента поприветствует стандартный автоответчик, который попросит подождать ответа менеджера или проинформирует о нерабочем времени. На автоответчик Вы можете самостоятельно устанавливать мелодии и записи на следующие ситуации: поступление вызова, все заняты, нет ответа, нерабочее время.
  • Привязка клиентов к менеджерам
    Клиенту приятнее работать с персональным менеджером, а менеджеру удобнее с начала и до конца вести своего клиента. Поэтому привязка контактов к менеджерам позволяет улучшить сервис Вашей компании. Если звонящий клиент уже находится в списке контактов менеджера, то звонок будет направлен именно ему.
  • Уведомления о пропущенных вызовах Если менеджер пропустил звонок или клиент позвонил в нерабочее время, то уведомление о пропущенном вызове сразу отобразится в сервисе и поступит на e-mail. Менеджер сможет перезвонить по пропущенному контакту.
  • Отображение текста скрипта в карточке контакта При звонке менеджер видит текст скрипта, поэтому всегда может использовать его для подсказки. Для каждого скрипта руководитель задает определенные варианты окончания разговора, один из которых менеджер выбирает по окончанию звонка. Это избавляет пользователя от необходимости прописывать одни и те же результаты вручную.

 

После подключения необходимо настроить прием входящих в сервисе. Подробная инструкция описана в видеоролике.

 

↑ к содержанию

 

Настройки входящих вызовов

Для приема входящих вызовов Вы можете подключить несколько номеров. Настройки отдельные для каждого номера.

 

Перед основной настройкой укажите "Название линии". Это название будет отображаться при входящем звонке, и оператор сразу увидит, по какому вопросу звонят.

 

 

Общие настройки

1. Выберите менеджеров для приема входящих вызовов. Входящие звонки могут принимать как все менеджеры, так и выборочно несколько. Для этого Вам необходимо галочками отметить пользователей, которые будут принимать звонки.

 

2. Выберите сценарий распределения вызовов:

  • Случайный - Вызов поступает случайно выбранному менеджеру.
  • Наиболее свободный менеджер - Вызов поступает менеджеру, у которого с момента окончания последнего разговора прошло больше времени, чем у других. Затем на менеджера, у которого это время меньше и т.д.
  • Последовательный - Вызов последовательно поступает менеджерам в соответствии с выбранной очерёдностью. Очередность настраивается при выборе менеджеров для приема входящих вызовов с помощью перемещения стрелками в поле «Очередность»

 

Также Вы можете учитывать привязку контакта к менеджеру, поставив чекбокс в соответствующем поле. В этом случае, независимо от выбранного сценария, вызов клиента, который есть в базе определенного менеджера, обязательно поступит сначала ему (если он активен).

 

Здесь же Вы настраиваете время ответа менеджера перед переводом на следующего и указываете ответственного за пропущенные вызовы пользователя, который будет получать уведомления о пропущенных звонках в нерабочее время и при отсутствии всех менеджеров на e-mai. В рабочее время уведомление получает пользователь, которому первому поступил вызов.

 

 

3. Укажите рабочее время, заполнив специальные поля. В нерабочее время звонки в сервис поступать не будут.

Нажмите "Сохранить". Сохранить настройки Вы можете как для одного настраиваемого номера, так и для всех, подключенных на Вашем аккаунте.

4. Настройте звук входящего вызова. Вы можете выбрать устройство для воспроизведения звука входящего звонка. Например, звук входящего вызова будет воспроизводиться через колонки, а разговор осуществляться через гарнитуру. Настройка доступна администратору и менеджерам, которым разрешено принимать входящие вызовы. Для осуществления настройки необходимо перейти в раздел «Входящие» - «Общие настройки» - «Настройка звука» и следовать инструкции:

  1. Скачайте приложение для Windows (XP, Vista, 7, 8).
  2. Установите приложение на компьютере, с которого ведётся работа в сервисе.
  3. Только для Firefox: перейдите по ссылке для установки сертификата. Выберите "Я понимаю риск — Добавить исключение".
  4. Обновите страницу для отображения статуса установки приложения:
    • - приложение установлено;
    • - приложение не установлено.
  5. Выберите устройство, через которое будет воспроизводиться звук входящего звонка.

Настройки распространяются на все входящие звонки, независимо от номера, на котором настраиваются. Мелодия входящего вызова воспроизводится в течение 30 секунд.

Важно: Особенности подключения устройств

Устройства должны восприниматься ОС как независимые устройства воспроизведения. Наиболее достоверный вариант, когда устройства подключены к компьютеру через разные порты (например, гарнитура - USB и колонки - jack 3,5 мм) или через разные каналы (например, гарнитура - WiFi и колонки - проводное подключение). Также подходит вариант встроенных динамиков ноутбука и USB гарнитуры. Посмотреть доступные устройства можно в устройствах воспроизведения или в микшере громкости.

Установка собственной мелодии

В папке с установленным приложением необходимо заменить файл sound.wav на вашу собственную мелодию с таким же названием и форматом WAV.

 

↑ к содержанию

 

Настройки переадресации

1. Переадресация. Переадресацию Вы можете запретить, установить на единый номер, либо установить на личный номер каждого пользователя, для этого выберите соответствующий режим.

При выборе режима "На единый номер", необходимо указать этот номер и подтвердить с помощью звонка или смс.

При выборе режима "Установка на стороне менеджера", менеджерам необходимо самостоятельно указать и подтвердить номер для переадресации на своем аккаунте. После этого Вам поступит запрос на разрешение переадресации на этот номер. Только после подтверждения вызовы будут доступны для переадресации на заданный менеджером номер.

Для переадресованного вызова Вы настраиваете время ожидания ответа менеджера и количество попыток дозвона.

 

 

Важно: Переадресация вызова осуществляется по тарифам сервиса как исходящий вызов на заданный номер.

 

2. Отображение номера при переадресации. Вы можете настроить, какой номер будет отображаться при переадресации звонка:

  • Номер звонящего - номер с которого звонит клиент.
  • Номер, на который поступил вызов - номер, который подключен к Вашему аккаунту и на который звонит клиент.

3. Индивидуальные настройки переадресации. Указывается личный номер для переадресации в случае, если был выбран режим "Установка на стороне пользователя". Необходимо указать номер телефона и подтвердить с помощью звонка или смс.

Нажмите "Сохранить". Сохранить настройки Вы можете как для одного настраиваемого номера, так и для всех, подключенных на Вашем аккаунте.

 

↑ к содержанию

 

Мелодии и звуки

 

Вы можете устанавливать записи на автоответчик в следующих ситуациях:

  • При поступлении вызова
  • При ожидании ответа
  • Когда все менеджеры заняты
  • Когда никто из менеджеров не может ответить
  • Для звонков, поступивших в нерабочее время

Записи Вы можете выбрать стандартные, либо загрузить свои с помощью специальной кнопки "Загрузить".

 

Требования к загружаемому файлу:

Формат: mp3, wav, wma

Размер: не более 10 Мб

Максимальное количество загруженных файлов: 20

 

 

Порядок воспроизведения мелодий

Менеджеры доступны

  1. Мелодия при поступлении вызова
  2. Мелодия при ожидании ответа (цикл)

Менеджеры заняты

  1. Мелодия при поступлении вызова
  2. Мелодия, когда все менеджеры заняты
  3. Мелодия при ожидании ответа

Цикл: 2 → 3 → 2 → ...

Менеджеры не могут ответить (нет в сервисе, недоступны и т.п.)

  1. Мелодия при неответе
  2. Завершение вызова

Нерабочее время

  1. Мелодия при звонке вне рабочего времени
  2. Завершение вызова

Отметим, что мелодию при поступлении вызова можно не использовать.

 

 

Голосовое меню (IVR)

Одноуровневое голосовое меню

 

Голосовое меню - это звуковой файл, проигрываемый при звонке клиента, с возможностью выбора клиентом определенного действия: перевод звонка в нужный отдел компании, перевод на конкретного сотрудника, проигрывание информации и так далее.

 

Для настройки голосового меню перейдите в Кабинет (Имя пользователя)-Настройки-Входящие-Голосовое меню (IVR), нажмите "Создать".

 

На странице настроек откроется форма создания первого голосового меню. По умолчанию оно является главным. Создавать вы можете несколько вариантов голосового меню и выбирать нужный для проигрывания.

 

 

Выберите время, в которое будет проигрываться IVR:

  • В любое время - IVR проигрывается всё время, независимо от установки рабочего времени;
  • В рабочее время - IVR проигрывается только в рабочее время;
  • Вне рабочего времени - IVR проигрывается только вне рабочего времени;
  • Никогда - IVR не проигрывается.

 

Загрузите голосовое приветствие, которое будет проигрываться клиенту при входе в меню. Размер файла до 10 МБ, формат MP3, WAV,WMA.

 

С помощью ссылки "Добавить кнопку” добавьте нужные цифры и действия, совершаемые при нажатии на них.

 

 

Для кнопок доступны следующие действия:

  • Перевод на пользователя;
  • Перевод на группу пользователей;
  • Перевод на внешний номер;
  • Перевод на другое меню (заблокировано, если меню одноуровневое);
  • Проигрывание звукового файла;
  • Повторное воспроизведение;
  • Завершение вызова.

 

В пункте "Повторять” укажите как и какое количество раз повторять звуковой файл в случае бездействия звонящего абонента:

  • Несколько раз (нужно указать сколько раз в специальном поле);
  • Циклически (запись будет повторяться беспрерывно с интервалом 5 секунд);
  • Нет.

 

В случае, если пользователем не был выбран ни один пункт меню за время ожидания ввода данных, можно выбрать нужное действие:

  • Перевод на пользователя;
  • Перевод на группу пользователей;
  • Перевод на внешний номер;
  • Перевод на другое меню (заблокировано, если меню одноуровневое);
  • Проигрывание звукового файла;
  • Повторное воспроизведение;
  • Завершение вызова.

 

Нажмите "Сохранить”. При необходимости Вы можете создать несколько голосовых меню с помощью кнопки "Добавить меню”.

 

Многоуровневое голосовое меню

Вы можете создать многоуровневое голосовое меню. Для этого создайте несколько голосовых меню. Далее в первом укажите номер кнопки для перехода к следующему меню и выберите его с помощью выбора действия "Перевод на меню”.

 

↑ к содержанию

 

Звонок внутри сервиса

Звонки внутри сервиса осуществляются на короткие номера сотрудников в рамках одного аккаунта. Короткие номера задаются администратором в разделе «Команда».

Для совершения вызова по короткому номеру можно использовать несколько вариантов:


  • Клик по короткому номеру сотрудника в разделе «Команда»


  • Вызов из строки поиска


Чтобы в строке поиска отобразить только сотрудников, перед введением искомых данных поставьте звездочку.

 

↑ к содержанию

 

Создать напоминание

Подробно о создании напоминаний можно узнать, посмотрев ролик.

 

 

Информацию о созданных событиях можно просмотреть в карточке клиента, во вкладке «Связанные события». Там же их можно добавлять и удалять.

 

 

↑ к содержанию

 

Поиск по базе контактов

 

Подробно узнать о возможностях поиска можно, посмотрев видеоролик

 

 

↑ к содержанию

 

Отчеты

На главной странице Отчетов в сервисе автоматически отображаются три графических отчета: «Количество вызовов», «Результаты последних вызовов», «Активность менеджеров по часам». Все отчеты отображают актуальные данные за выбранный период. Период выбирается в верхней части страницы: Вчера/Сегодня/Текущая неделя/Прошлая неделя/Прошлый месяц/Интервал.

 

Вы можете самостоятельно настроить, какие отчеты будут отображаться на главной странице: оставить все три, два, один или скрыть все. Настройка осуществляется с помощью основного списка Отчетов:

  • Если вы хотите, чтобы отчет отображался на главной странице, активируйте звездочку кликом, она станет желтой.
  • Если вы хотите скрыть отчет с главной страницы, нажмите на желтую звездочку, соответствующую отчету, и она будет деактивирована.

 

Кроме этого вы можете отправить заявку на создание индивидуального отчета. Если вам недостаточно текущих отчетов и для полноценной работы вашего бизнеса требуется контроль по другим метрикам, присылайте ваши предложения через форму обратной связи.

 

 

↑ к содержанию

 

Отчет «Количество вызовов»

Отчёт содержит информацию о количестве вызовов, обработанных менеджерами. Полезен руководителям для оценки работы своих сотрудников за определённый промежуток времени.

С помощью фильтров, Вы можете сделать удобную выборку по длительности разговора, по пользователям и типам звонков (входящие, исходящие, пропущенные). Просмотр отчета доступен в двух видах:

  • По общему количеству вызовов всех выбранных Вами пользователей



  • По количеству вызовов, совершенных каждым пользователем. Чтобы выбрать этот вариант, необходимо поставить галочку «Разбивать по пользователям»



 

Также фильтровать по типам вызовов можно на самом графике, кликнув на нужный тип для отключения/включения.

 

 

Отчет также можно Выгрузить в Excel с помощью специальной кнопки. Выгруженный файл будет содержать все данные согласно установленным фильтрам.

 

 

↑ к содержанию

 

Отчет «Результаты последних вызовов»

Отчёт содержит информацию о последних результатах завершения разговора с клиентами. Результаты завершения разговора соответствуют указанным Вами при создании сценария звонка. Отчет полезен руководителям для оценки эффективности обработки базы.

С помощью фильтров Вы можете выбрать сценарий, по которому работали менеджеры, интересующие Вас результаты и пользователей. Данные отображаются в двух видах:

  • Графически



    В качестве фильтра по результатам завершения разговора можно использовать список справа: при нажатии на результат он отключается/включается (актуально только для графика):



    При клике на сектор автоматически отображается информация только по выбранному результату завершения разговора.
  • Списком, который отображается сразу под графиком:



    В списке указана подробная информация о звонках, в том числе есть возможность прослушать звонок и скачать запись.

     

    Отчет также можно Выгрузить в Excel с помощью специальной кнопки. Выгруженный файл будет содержать все данные согласно установленным фильтрам:

    • Дата вызова
    • Время
    • Клиент
    • Телефон
    • Сценарий
    • Результат
    • Комментарий
    • Длительность
    • Менеджер
    • ID записи

 

↑ к содержанию

 

Отчет «Активность менеджеров по часам»

Отчет показывает почасовую нагрузку пользователей в разбивке по основным действиям: вызовам, комментариям, отправке e-mail. С помощью фильтров Вы можете выбрать интересующий тип действия и пользователя. Интервал задается общим фильтром в верхней части отчета.

ВАЖНО: Если выбранный период больше одного дня, то отображаются средние значения.

 

 

Над диаграммой отображается информация о количестве действий. При клике на определенный тип можно отключить/включить его отображение.

 

 

Отчет также можно Выгрузить в Excel с помощью специальной кнопки. Выгруженный файл будет содержать все данные согласно установленным фильтрам.

 

 

↑ к содержанию

 

Отчет «Результаты всех вызовов»

Отчёт содержит наиболее полную информацию по всем вызовам, а также записи разговоров согласно условиям хранения на Вашем тарифном плане. Полезен для предоставления отчетности по проделанной работе, а также решению спорных вопросов и повышения качества обслуживания путем прослушивания записей.

 

В верхней части отчета размещен фильтр, с помощью которого Вы можете выбрать период, за который были совершены звонки, указать длительность звонков, тип, сценарий, результаты, теги и пользователей. Все эти данные позволяют отобразить наиболее полную информацию по всем звонкам.

ВАЖНО: Вы можете открыть доступ к этому отчету менеджерам и разрешить им тем самым выгружать данные в Excel и записи разговоров. Отметим, что менеджер будет видеть данные только по своим контактам и вызовам.

Чтобы разрешить менеджерам выгружать отчет и записи вызовов, в ниспадающем списке соответствующего пункта выберите нужных менеджеров.

 

 

Во второй части отчета данные согласно установленному фильтру отображаются списком. Здесь же можно прослушать интересующие записи, скачать их на компьютер, предварительно обозначив галочками слева, и выгрузить данные в файл Excel.

 

 

Поля для выгрузки отчета в Excel вы можете настраивать. Для этого нажмите на значок настроек слева от кнопки “Выгрузить в Excel”.

 

 

Далее в открывшемся окне необходимо выбрать, какие поля будут доступны участникам команды: администратору (собственные), менеджерам, гостям (гостевой доступ). В каждом блоке выбора полей находятся два раздела: “доступные” и “выбранные”.

“Доступные” — содержит список всех полей доступных для выбора.

“Выбранные” — содержит поля, которые уже выбраны для выгрузки в отчет.

 

 

Для выбора “Доступных” полей отметьте их галочкой. После выбора они отобразятся в блоке “Выбранные”, где вы можете менять очередность их отображения.

Для перехода от “Собственных” полей к настройке полей менеджеров или гостей нажмите на соответствующий заголовок.

Менеджеры

Выбор полей осуществляется также как при выборе “собственных” (См. выше).

В случае, если поля выгрузки отчетов менеджеров должны соответствовать полям администратора (собственным), вы можете нажать на активную ссылку использовать настройки как у администратора — одним кликом все поля будут настроены.

 

 

Вы можете разрешить менеджерам самостоятельно настраивать поля выгрузки. Для этого необходимо выбрать чекбокс Разрешить менеджерам доступ к настройке полей из списка “Выбранные”. При выборе данной настройки у менеджеров в отчете будет отображаться значок настройки полей. В списке “Доступные” они будут видеть только те поля, которые вы выбрали.

В случае, если настройка не выбрана, менеджер будет выгружать отчет в Excel с полями, которые указал (блок “Выбранные”) администратор для роли “менеджер”.

Гостевой доступ

Перед тем как выбрать поля выгрузки, необходимо указать гостя, для которого создаются настройки. Выберите нужного гостя в ниспадающем меню.

Для выбора “Доступных” полей отметьте их галочкой. После выбора они отобразятся в блоке “Выбранные”, где вы можете менять очередность их отображения.

 

 

С помощью ссылки Применить настройки для всех гостей вы можете перенести указанные поля на отчеты всех супервизоров.

Вы можете разрешить гостям самостоятельно настраивать поля выгрузки. Для этого необходимо выбрать чекбокс “Разрешить гостям доступ к настройке полей из списка “Выбранные”. При выборе данной настройки у гостей в отчете будет отображаться значок настройки полей. В списке “Доступные” они будут видеть только те поля, которые вы выбрали.

 

В случае, если настройка не выбрана, гость будет выгружать отчет в Excel с полями, которые указал (блок “Выбранные”) администратор для роли “гость”.

 

Отчет с настройками по умолчанию содержит следующие данные:

  • Дата
  • Время
  • Сотрудник (только для администратора)
  • Сценарий
  • Организация
  • Контакт
  • Должность
  • Город
  • Направление вызова
  • Сфера деятельности
  • Сайт
  • Описание
  • Телефон 1
  • Телефон 2
  • Телефон 3
  • E-mail 1
  • Теги
  • Телефон, на который звонили
  • Тип вызова
  • Длит-ть (мм:сс)
  • Длит-ть (сек.)
  • Стоимость (руб) (только для администратора)
  • Результат
  • Комментарий
  • ID записи

 

↑ к содержанию

 

Отчет «Выгрузка контактов»

Отчёт содержит данные контактов, имеющихся в сервисе. Полезен для создания резервной копии базы или импорта в другие приложения.

Вы можете выбрать период и пользователей, контакты которых хотите выгрузить в Excel. В файл выгрузятся все данные импортированные в сервис и добавленные в карточки в процессе работы с базой. Отметим, что комментарии и информация о звонках не выгружаются.

 

 

Отчет содержит следующие данные:

  • Менеджер
  • Дата создания
  • Время создания
  • Клиент
  • Контакт
  • Должность
  • Телефон 1,2,3
  • E-mail
  • Город
  • Отрасль
  • Сайт
  • ИНН
  • КПП
  • Описание
  • Теги

 

↑ к содержанию

 

Отчет «События»

Отчет содержит информацию о событиях (напоминаниях о повторных звонках, отправке писем, встречах и др.) и клиентах, для которых они были созданы. С помощью фильтра Вы можете выбрать тип событий, статусы (выполнено/просрочено) и пользователей.

Отчет не отображается в интерфейсе сервиса, Вы можете только выгрузить его в Excel.

 

 

ВАЖНО: Вы можете открыть доступ к этому отчету менеджерам и разрешить им тем самым выгружать данные в Excel. Отметим, что менеджер будет видеть данные только по своим контактам.

Чтобы разрешить менеджерам выгружать отчет, в ниспадающем списке соответствующего пункта выберите нужных менеджеров.

 

Выгруженный отчет имеет следующий вид:

 

 

Содержит следующие данные:

  • Дата наступления события
  • Время наступления события
  • Тип события
  • Комментарий, указанный при создании события
  • Клиент
  • Телефон
  • E-mail
  • Город
  • Описание
  • Дата создания
  • Статус события: просрочено, выполнено или пустое, если дата события еще не наступила
  • Автор

 

↑ к содержанию

 

Отчет «Взаимодействие с клиентами»

Отчёт содержит историю работы с клиентами, которая включает в себя информацию о вызовах, комментариях, сделанных к вызовам и зафиксированных отдельно в карточке, а также сведения об отправленных письмах.

С помощью фильтра Вы можете выбрать пользователей, сценарии, по которым работали пользователи, нужные Вам результаты завершения разговора и теги. Отчет не отображается в интерфейсе сервиса, Вы можете только выгрузить его в Excel.

 

 

ВАЖНО: Вы можете открыть доступ к этому отчету менеджерам и разрешить им тем самым выгружать данные в Excel. Отметим, что менеджер будет видеть данные только по своим контактам.

Чтобы разрешить менеджерам выгружать отчет, в ниспадающем списке соответствующего пункта выберите нужных менеджеров.

 

В файле Excel вам доступны следующие данные:

  • Дата
  • Время
  • Менеджер
  • Сценарий
  • Результат
  • Клиент
  • Контакт
  • Действие
  • Телефон/E-mail
  • Длительность
  • Комментарий
  • Теги
  • ID записи

 

↑ к содержанию

 

Отчет «Результаты анкетирования»

Отчет содержит результаты анкетирования. Полезен для проведения постанализа или предоставления отчетности по проделанной работе. Запись звонка соответствует последней работе с анкетой при состоявшемся разговоре.

 

В отчете Вам доступна фильтрация данных и отображение результатов в онлайне, выгрузка в Excel и возможность скачивать записи разговоров, если анкета заполнялась во время общения с клиентом.

 

Отчет по умолчанию доступен администратору. При необходимости администратор может разрешить отображение отчета менеджерам, в этом случае, менеджерам становятся доступны данные, возможность выгружать результаты в Excel и возможность скачивать записи разговоров. Чтобы разрешить доступ к отчетам, необходимо в соответствующем пункте под блоком фильтров выбрать менеджеров.

 

 

Для фильтрации доступны следующие значения:

  • Период - автоматически выбирается значение, которое было установлено на главной. Стандартный для всех отчетов.
  • Анкеты - по умолчанию выбрана первая созданная анкета.
  • Статус заполнения - по умолчанию выбраны "Все статусы”
  • Пользователи - список менеджеров и администраторов, зарегистрированных на аккаунте

 

В отчете Excel вам доступны следующие данные:

  • Контакт
  • Должность
  • Телефон
  • E-mail
  • Статус
  • Сценарий
  • Менеджер
  • ID записи

 

↑ к содержанию

 

Интеграции

Заявки с E-mail

Для подключения услуги "Заявки с E-mail" перейдите в Кабинет (Имя пользователя) → Настройки → Интеграции.

 

 

Настройка учётной записи

Укажите Имя учётной записи. Выберите Ваш почтовый сервер и укажите логин и пароль для подключения Скорозвона к Вашей почте. При поступлении на Ваш E-mail новых писем, в Скорозвоне будут создаваться соответствующие контакты (лиды) с заполненными полями из тела письма.

Проверка почты

Укажите периодичность проверки почты. Если ежедневно вам поступает большое количество заявок, которые необходимо обрабатывать мгновенно, укажите минимальную периодичность проверки почты — 1 минуту. Если же писем поступает мало, и скорость ответа неважна, то значение можно увеличить.

 

 

Фильтрация сообщений

Для обработки только определённых писем настройте фильтр.

  • При указании условия "Тема содержит" будет осуществляться фильтрация писем по полному совпадению с условием. Только выбранные письма попадут в сервис для обработки.
  • При указании условия "От кого" будет осуществляться фильтрация писем по отправителю. Вы можете указать несколько значений через пробел, запятую, точку с запятой или часть почтового адреса, например, @yandex.ru, тогда все попадающие под условие письма будут загружаться в виде лидов в сервис.
  • При указании условия "Тело письма содержит" будет осуществляться фильтрация писем по содержимому. Если в теле письма присутствует указанный текст, то письмо берется на обработку. Ищутся полные совпадения по введенным значениям.
Что создавать в сервисе

Укажите, что создавать в сервисе при поступлении новой заявки.

  • Контакт или организацию — в сервисе будет создан выбранный лид с соответствующими полями.
  • Тег, который будет присвоен созданному лиду.
  • Напоминание о событии (встреча, отправка письма, звонок и др) для созданного лида.

 

 

Соответствие полей

Необходимо настроить соответствие между сервисом Скорозвон и текстом письма: какие данные должны загружаться из письма клиента в соответствующие поля карточки контакта в сервисе Скорозвон.

 

 

Например, при следующем содержании письма

 

 

В сервисе будет сформирован следующий лид:

 

 

В чью базу добавлять лидов

Выберите сотрудников, в базу которых будут добавлены лиды. При выборе более одного сотрудника дополнительно укажите правило распределения лидов между ними.

Нажмите "Сохранить".

 

 

Важно: письма с вложениями могут не обрабатываться сервисом.

 

↑ к содержанию

 

HyperScript

 

  1. Зарегистрируйтесь и создайте скрипты на сайте https://hyper-script.ru
  2. Зайдите в сервис Скорозвон
  3. Откройте список, кликнув по Вашему имени в правом верхнем углу экрана
  4. Зайдите в раздел Настройки → Интеграции → HyperScript

 

 

  1. В разделе «Учетная запись» введите регистрационный email с сайта HyperScript
  2. Нажмите «Авторизоваться»
  3. Откроется форма входа в HyperScript. В ней введите регистрационный email и пароль для входа на сайт сервиса HyperScript, затем нажмите Войти

 

 

  1. Кнопка «Загрузить скрипты» станет активной. Нажмите ее, чтобы скрипты из HyperScript загрузились в Скорозвон

 

 

  1. Выберите сценарии, которые будут соответствовать каждому скрипту, нажмите кнопку «Сохранить»

 

 

Важно! Одному сценарию может соответствовать только один скрипт.

  1. Теперь в карточке звонка у указанных сценариев появилась кнопка «Показать гиперскрипт», при нажатии на которую открывается форма с Вашим скриптом

 

 

↑ к содержанию

 

Битрикс24

 

 

Для осуществления интеграции Битрикс24 и сервиса Скорозвон необходимо зарегистрироваться в обеих системах:

  • Создать учетную запись в Скорозвоне;
  • Создать учетную запись в Битрикс24.

 

Напомним, Битрикс24 — это комплект инструментов для организации работы компании, который объединяет CRM, звонки, мессенджер, календарь и другое. Скорозвон расширяет возможности телефонии Битрикс24, позволяя организовать холодный обзвон, контроль звонков и их аналитику.

 

Настройка интеграции в Битрикс24

1. Зайдите на ваш портал Битрикс24 под учетной записью со статусом “Администратор”

2. Установите приложение “Скорозвон” из раздела “Все приложения” или перейдя по ссылке https://www.bitrix24.ru/apps/index.php?app=skorozvon.2016

 

Настройка интеграции в Скорозвоне

Настройка доступна только администраторам аккаунтов.

Важно: Предварительно установите приложение “Скорозвон” на вашем портале Битрикс24.

 

1. Перейдите в раздел Имя пользователя - Настройки - Интеграции - Битрикс24

 

2. Укажите название портала Битрикс24, с которым планируете настроить интеграцию, и нажмите “Авторизоваться”.

 

Сервис может запросить доступ на открытие всплывающих окон - разрешите.

 

3. В окне авторизации Битрикс24 введите данные учетной записи, от имени которой будет работать интеграция. Рекомендуем создать новую учетную запись в Битрикс24, обладающую должными правами на выполнение действий.

 

4. При первом подключении происходит автоматическая синхронизация данных. В дальнейшем при изменении набора полей или значений в Битрикс24 проводите ручную синхронизацию, нажав на кнопку “Синхронизация”. Сохраненные параметры настройки при этом не сбрасываются.

 

5. Укажите название новой настройки или выберите уже существующую для редактирования.

 

6. Выберите сотрудников в Скорозвоне, на которых будет распространяться данная настройка.

 

7. Укажите действие в Скорозвоне. В этом блоке вы выбираете условия, при выполнении которых будет совершаться действие на аккаунте Битрикс24.

  a. Результат завершения вызова.

При выборе данного условия необходимо указать нужный сценарий и результаты завершения разговора.

  b. Заполнение анкеты.

При выборе данного условия необходимо указать анкету. Действие считается выполненным, если заполнение анкеты закончилось нажатием на кнопку “Завершить”.

 

8. Настройте соответствие полей организации и контакта в Скорозвоне с компанией и контактом в Битрикс24. Сущности в Битрикс24 будут аналогичны передаваемым из Скорозвона, т.е. Контакт преобразуется в Контакт, Организация в Компанию, Организация с вложенными контактами в Компанию с контактами.

  a. Настройте доступ к передаваемым из Скорозвона в Битрикс24 сущностям. При выборе чекбокса «Присвоить создаваемым сущностям значение “Доступен для всех”», компании и контакты будут доступны всем пользователям аккаунта. Если чекбокс не будет выбран, то компании и контакты будут доступны только Ответственному.

  b. Назначайте “Источник” передаваемым контактам, чтобы отслеживать эффективность звонков через Скорозвон. Значение “Источник” доступно только для сущности “Контакт”, поэтому при выбранном значении и передаче в Битрикс24 организации без вложенных контактов автоматически внутри компании создается пустой контакт, к которому привязывается источник. В остальных случаях поле источник привязывает к передаваемому контакту.

  c. Настройте соответствие полей для сущности “Компания” в Битрикс24

Часть соответствий проставлена автоматически, но при необходимости вы можете их изменить.

  d. Настройте соответствие полей для сущности “Контакт” в Битрикс24

 

9. Укажите, какое количество активностей передавать в Битрикс24.

Вы можете передавать как всю историю активностей, так и несколько.

 

10. Чтобы вместе с активностями передавались записи звонков, выберите чекбокс “Записи двух последних разговоров”.

 

11. Укажите, нужно ли создавать сделку в Битрикс24 при передаче сущностей. При выборе сделки укажите “Название”, “Тип” и “Стадию”.

Сделка привязывается к создаваемой вместе с ней компании или контакту.

 

12. Вы можете настроить автоматическое создание задачи в Битрикс24. Для этого вам необходимо установить чекбокс “Создавать задачу” и указать “Название”, “Описание” и “Крайний срок” выполнения задачи.

Заданное название и описание будет одинаковое для все создаваемых задач в Битрикс24. В описание задачи автоматически добавляется информация со ссылкой на компанию или контакт, к которому она привязана.

 

13. Выберите “Ответственного” в Битрикс24, который будет назначен для всех создаваемых сущностей. При выборе нескольких ответственных данные будут поочередно передавать каждому из них.

 

Нажмите “Сохранить”.

 

Для отключения интеграции нажмите “Отключить”.