Автоматическая загрузка базы

Для загрузки контактов перейдите во вкладку «Контакты» и нажмите «Загрузить».

Screenshot 11

После этого вы попадаете на страницу пошаговой загрузки файла контактов. Здесь вы можете посмотреть или скачать примеры загружаемых файлов с помощью специальных кнопок, а также выбрать нужный для загрузки файл.

Требования к загружаемому файлу:

  • Формат *.XLS, *.XLSX, *.CSV
  • Максимальный размер файла: 3 МБ или 30 000 строк
  • Количество символов в ячейке должно быть не более 250 знаков
  • Наличие первой строки с названиями столбцов
  • Номера телефонов должны быть указаны с кодами. Инструкцию по добавлению кодов номеров можно посмотреть по ссылке.
  • В файле не должно быть более одного заполненного листа. Заполненный лист должен стоять первым.
  • Отсутствие пустых столбцов между данными.
  • Теги в одной ячейке могут быть разделены только точкой с запятой. Постановка пробела после точки с запятой не влияет на разделение тегов.
  • Номера телефонов в одной ячейке могут быть разделены запятой или точкой с запятой. Постановка пробела перед или после запятой или точки с запятой не влияет на разделение номеров телефонов. Наличие +7, 7 и 8 перед кодом городов России, а также тире и скобок не влияют на загрузку номеров телефонов. Все они форматируются в виде +7 (xxx) xxx-xx-xx. Если Вы загружаете номера телефонов других стран, перед номером телефона подставится “+”, в случае его отсутствия. Если для иностранного номера телефона есть российский аналог и Вы загружаете его без “+”, то перед номером телефона подставится +7.
  • E-mail в одной ячейке могут быть разделены только запятой без пробелов.

Пример шаблона

Image54

Screenshot 13

Нажмите на «Выбрать файл», выберите файл для загрузки с компьютера и кликните на «Открыть».

Распознавание файла осуществляется автоматически. Если все прошло успешно, Вы увидите часть загружаемого файла.

Screenshot 45

Автоматически выбранные соответствия указываются в заголовке столбца и отмечаются белым цветом (на примере Имя, Сайт). Если соответствие не выбрано, в заголовке будет указано Не импортировать. Чтобы выбрать соответствие самостоятельно или изменить выбранный автоматически, нажмите на заголовок.

Важно! Столбцы с указанием «Не импортировать» не будут загружены в сервис.

Далее необходимо выбрать менеджера, которому вы загружаете файл. Вы можете указать несколько менеджеров, тогда контакты будут равномерно распределены между ними. В дальнейшем администратор может передавать контакты менеджерам во вкладке Контакты уже после загрузки файла.

Затем Вы можете указать тег к загружаемому файлу. Тег — это метка, по которой вы сможете отфильтровать загруженные контакты.

Screenshot 37

На случай, если в загружаемом файле окажутся контакты, которые уже были ранее загружены, Вы можете заранее предусмотреть их загрузку и выбрать нужное действие: либо не загружать такие повторяющиеся контакты, либо объединить с уже существующими в базе, либо загрузить.

Сервис ищет совпадения контактов отдельно по трем критериям: по номеру телефона, либо по e-mail, либо по названию.

Screenshot 36

Сервис в зависимости от заданных настроек может искать совпадения по всему аккаунту или по отдельному пользователю.

Screenshot 39

После задания условий нажмите на «Начать загрузку». Далее Вы увидите индикатор загрузки.

Screenshot 14

Операции загрузки файлов производятся в фоновом режиме, поэтому Вы сможете продолжать работу в сервисе. После завершения операции появится уведомление со ссылкой на страницу загрузки, где Вы увидите количество загруженных контактов и организаций. При нажатии на «Перейти к списку контактов» откроется вкладка Контакты, где вы сможете проводить дальнейшие манипуляции с базой.

Screenshot 41